外汇市场:本周重要经济事件和数据一览重要产品走势预测

  • 2022-07-23
  • John Dowson

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  周三北京时间10:00,新西兰央行将公布利率决议,市场预期本次会议新西兰央行将加息50bps,将基准利率上调至2.5%。这将是新西兰央行自2021年10月以来的连续第六次加息,也是自今年4月以来的第三次加息50bps。新西兰今年一季度的通胀水平录得30多年来的新高6.9%,这使央行继续维持鹰派预期,力求将通胀目标控制在1-3%的区间。

  周三北京时间20:30,美国劳工统计局将发布6月通胀数据,市场预期6月CPI同比上涨8.8%,前值为8.6%,预期环比上涨1.1%,前值为1%。6月核心CPI预期同比上涨5.7%,前值为6%,预期环比上涨0.6%,与前值持平。

  从能源价格来看,截至7月8日,受国际油价下跌的影响,全美的平均汽油价格为$4.721,比一个月前的价格低23美分。国际天然气价格6月下跌超30%。市场预期6月通胀数据不降反升或因6月出行高峰期带来的需求爆发,预计在需求释放后将迎来回落,美联储在7月的进一步加息将抑制需求。因此,通胀或已进入触顶阶段。

  若通胀数据续创新高,将进一步强化美联储在7月会议加息75bps的预期。这意味着在上周经历反弹的美股或在本周面临承压的局面。

  周三北京时间22:00,加拿大央行将公布利率决议,市场预期此次会议将加息75bps,将基准利率上调至2.25%。这或将是加拿大央行今年首次加息75bps。上周五的加拿大6月的就业报告显示,平均时薪同比录得5.2%,继续维持加速上涨态势,失业率连续4个月下降至4.9%,而通胀率目前处于7.7%,这使加拿大央行有理由在本周的会议上加大加息力度。

  周五,中国将公布第二季度GDP数据,由于中国4-5月进行了自2020年2月以来最大规模的疫情封控,导致经济行动停摆。市场预期第二季度GDP同比增长1%,前值为4.8%。预期环比下降2.3%,前值为1.3%。近期中国局部多个地区仍有疫情反复风险,世界银行和经合组织下调2022年GDP增长预期至4.3%。

  周五北京时间20:30将公布美国6月零售销售数据,市场预期环比增长0.8%,较前值-0.3%有明显修复。5月零售数据录得5个月的首次负增长主要由于汽车销售的大幅度下滑,随着6月能源价格的下降,汽车销售出现回暖,6月美国汽车销量环比增长2.6%,达到1300万辆。

  黄金上周在跌破日线后,继续迎来破位下跌,并再次跌破今年1月低点1780。目前价格在1740附近盘整。均线系统呈现空头排列,当前趋势以空头为主。在7月加息落地前金价或难有起色,预计价格或进一步承压下行。4小时MACD出现底部金叉,短期内价格或有空头修复。当前策略以逢高看空为主。

  纳指上周呈现强势反弹趋势,录得4日连阳,但整体价格仍处于下行通道中,暂未出现有效突破,需观察价格能否突破60日均线的压制。均线系统暂未出现明显的多头排列,投资者仍需保持耐心观察。由于本周将公布CPI数据,市场普遍预期6月CPI将续刷记录。若数据出现符合或超预期的表现,将强化美联储7月加息75bps的预期,美股仍将承压,但预计价格持续运行于11000之上。本周预计维持震荡趋势,策略以逢低看多为主。

  澳元兑美元在震荡下行下轨(图中黄线附近受到较强支撑,MACD指标有底部背离迹象,RSI指标有重回多头区间之势,预计该位置将面临反弹之势,但由于本周在美国通胀数据的影响下,美联储加息75bps的预期增强将使美元偏强。因此反弹空间有限。上方的重要压力在0.7。若价格不能突破该位置,或维持低位震荡趋势。若成功突破0.7并企稳,下一目标关注0.727。

  WTI原油上周四、五迎来底部反弹,倾向于短期的空头修复,趋势上以震荡下行为主。上方面临趋势线(图中黄线)和布林带中轨压力,价格为110。本周拜登访问沙特或商讨原油增产计划,经济下行引发的需求担忧难以支撑油价的多头。因此,策略上以逢高看空为主。

  欧元兑美元当周下跌2.24%,收报于1.0186。欧元大幅下跌至二十年低位,一度逼近与美元等值水平,德国贸易数据出现逆差引发市场热议,欧元区经济数据疲弱强化衰退担忧,欧元受累大幅下挫。周初德国联邦统计局公布德国5月贸易数据,作为欧盟领头羊的德国,在5月出现贸易逆差,为近30年来首次出现贸易逆差。一方面受累于美元的强势,德国以美元计价的出口货物价值缩水;另一方面,受制于俄乌危机的延续,原材料价格的上涨以及海运的不确定性令进口成本增加,加重德国乃至整个欧元区的经济负担。而欧元区经济的持续低迷进一步加重了经济衰退的担忧,欧元区7月投资者信心指数持续跌向疫情爆发的2020年4月的历史低点,工业生产及订单均面临下滑压力,令市场严重怀疑欧洲央行能否按期加息,在即将迎来欧洲央行议息会议前,加重欧元下行压力。

  英镑兑美元当周下跌0.50%,收报于1.2035。英国内阁多位核心成员同时辞职,迫于现实压力,英国首相约翰逊宣布辞去首相职务,英国经济危机延续时间势必加剧,英镑承压下行。尽管英国首相约翰逊赢得前期的不信任选举,为自己赢得一年的喘息机会并承诺不会提前举行大选,但其党内及国内的信任危机不断加剧,在多位内阁大臣辞职及党内强大的压力下,终于宣布辞去党首及首相职务。约翰逊在疫情管控与俄乌冲突中扮演的角色令英国陷入混乱,令资本加速逃离英国,即使英国已经连续5次加息。随着英国预期三季度CPI同比增幅可能会超过11%的高位,市场预期英国央行可能加息50个基点至1.75%的高位,经济沉重的压力,料将继续压迫英镑走低。

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