2020年中国烘焙市场前景及投资预测分析报告肖华

2020年中国烘焙市场前景及投资预测分析报告

2020-07-12
John Dowson

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烘焙行业千亿市场规模，增速快。从我国烘焙行业市场规模来看，2019 年烘焙行业的市场规模约为 2317 亿元，2009-2019 年 CAGR 达 12.3%。对标海外烘焙食品行业，国内行业和龙头均存在较大的上升空间。但是，我国烘焙行业分散，个体商占 75%，整合空间大。针对这些问题，食品伙伴网食品研究中心发布了2020年中国烘焙市场前景及投资预测分析报告。

01中国烘焙行业的发展历程

1.1 中国烘焙行业发展阶段

02中国烘焙行业的市场规模

2.1 我国烘焙行业市场规模

烘焙行业千亿市场规模，增速快。从我国烘焙行业市场规模来看，2019 年烘焙行业的市场规模约为 2317 亿元，2009-2019 年 CAGR 达 12.3%.。

食品伙伴网行业研究中心预测， 2019-2024 年国内烘焙市场零售额 CAGR 达12.6%。预测2020年烘焙行业的市场规模将达到2530亿元。

2.2 烘焙行业的各国人均消费量

对标海外烘焙食品行业，国内行业和龙头均存在较大的上升空间。从人均消费量的角度来看：食品行业研究中心分析，2019 年国内人均烘焙食品消费量为 7.4kg，饮食习惯相近的中国香港和日本地区分别为17.5kg 和 24.5kg，以烘焙产品为主食的英国、美国则分别为 49.3kg 与 25.1kg，世界平均的烘焙人均消费量亦达到了 19.6kg。

03中国烘焙行业的竞争格局

3.1 我国烘焙行业的竞争格局

行业分散，个体商占 75%，整合空间大。业内梯队明显，典型的梯队如桃李、达利等销售规模达 30 亿之上，明显处于第一梯队位置；而第二梯队则是销售规模大约在 10 亿以上的品牌，主要有元祖、好利来等；第三梯队销售规模在 1-10 亿区间，主要有面包新语、米旗、安德鲁森、罗莎、味多美、仟吉西饼、皇冠蛋糕等区域特征明显的品牌。

3.2 烘焙行业各国龙头企业营收状况

国内较日本、香港和世界平均水平都有翻倍以上的提升空间，较英国和美国则分别还有 5-7 倍的成长空间。同时从行业龙头来看，我国烘焙行业长保的龙头达利食品和短保的龙头桃李面包，其烘焙产品的收入规模均不及百亿。

而海外的龙头山崎面包2018 年的营业收入为 657 亿元，宾堡 2018 年的营业收入为 1053 亿元，国内龙头企业同样有着很大的成长空间。

04中国烘焙行业的品牌集中度

4.1 烘焙行业各国品牌集中度

对比成熟的海外市场来看，我国饮食结构相近且烘焙同样以零食属性为主的日本 CR5 已达 42.8%，即使是以烘焙为主食的美国、墨西哥、德国和英国，其烘焙行业 CR5 也分别高达 16.7%、20.6%、27%、34.1%。在消费升级背景下，未来我国烘焙行业品牌化集中趋势明确，行业集中度不断提升。

4.2 烘焙行业各国品牌集中度

相较饮食结构相似的日本，我国烘焙行业市场集中度较低。

4.3 我国烘焙行业的品牌集中度

烘焙行业 CR5 约 11%，集中度不断提升。我国烘焙行业的 CR5 从 2010 年的 8.13%快速提升至2019年的 11.89%。食品行业研究中心根据分析预测，2020年我国烘焙行业的CR5为12.7%。

05中国烘焙行业的区域分布

5.1 我国烘焙行业区域分布状况