当代置业:建议发行绿色优先票据

  • 2020-08-31
  • John Dowson

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当代置业:建议发行绿色优先票据北原夏美

  乐居财经讯 王鸿 8月31日,当代置业发布公告称,公司拟按原有票据的条款及条件(发行日期、发行价格及╱或首次付息日期(视情况而定)除外)进行以美元计值的绿色优先票据之进一步国际发售。德意志银行、美银证券、汇丰、国泰君安国际及摩根士丹利已获委任为额外票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,且德意志银行及汇丰已获委任为额外票据发行的联席绿色结构顾问。额外票据只会根据证券法S规例在美国境外提呈发售。

  建议发行2022年到期的额外11.5厘绿色优先票据(将与2020年7月13日发行的2022年到期的250,000,000美元11.5厘绿色优先票据合并并形成单一系列)及建议发行2024年到期的额外11.95厘绿色优先票据(将与2020年3月4日发行的2024年到期的150,000,000美元11.95厘绿色优先票据合并并形成单一系列)。

  额外票据发行的完成取决于(其中包括)市况及投资者意愿。在落实额外票据之条款后,预期德意志银行、美银证券、汇丰、国泰君安国际、摩根士丹利、公司及附属公司担保人将订立购买协议。倘若发行额外票据,公司拟将额外票据发行的所得款项用作为公司现有债务再融资。

  原有票据于新交所正式名单上市。公司已向新交所申请批准额外票据于新交所正式名单上市及报价。

文章来源:乐居财经

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