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【国庆节后总结】工业品：联储紧缩与制造业衰退是有色金属基本面的大背景本站

　　国庆期间，铝、镍表现偏强，较9月30收盘价分别涨6.7%、4.7%，铜、锌微弱下跌，分别下得0.4%、0.3%，锡表现最弱跌6%。

　　国庆期间的有色表现，主要来自宏观情绪影响，普遍先涨后跌，情绪的转换源于美国经济数据表现，3日夜间美国9月ISM制造业PMI不及预期，市场预期美联储紧缩暂缓，美元、美债回落，普遍走强，6日价格开始回落，7日美国非农数据、及失业率数据好于预期，美联储紧缩预期再次加强，美元、美债走强，弱势延续。

　　好于预期的就业数据：美国9月季调后非农就业人口增加26.3万人，好于预期的25万人，美国9月失业率3.5%，预期3.70%。

　　美联储埃文斯：现在通胀非常高还需要进一步加息，正朝着4.5%-4.75%利率的方向前进，很可能到明年春季达到。

　　1)欧洲的制造业处于衰退状态：欧元区9月制造业PMI48.4，德、法、英分别为：47.8、47.7、48.4。

　　2)欧洲央行担心银行可能出现违约潮：知情人士透露，因担心经济衰退，欧洲央行正加大对的压力，要求它们控制2022年的奖金。欧元区最高业监管机构最近已告知个人机构，由于担心能源危机可能导致一波违约潮，预计可变薪酬和股息将受到限制。(金十数据)

　　3)荷兰媒体：预计荷兰2023年企业破产数量将增长77%。《荷兰财经日报》当地时间7日报道称，据安卓信用保险公司估算，明年荷兰的企业破产数量将急剧增加。该公司预计，2022年荷兰企业破产数量将比上一年增加9%，而2023年这一数字将激增到77%，荷兰明年将有约4100家破产企业。(央视新闻)

　　1)中汽协：数据推算，2022年9月汽车销量251.9万辆，环比增长5.7%，同比增长21.3%；2022年1-9月，汽车销量1937.9万辆，同比增长3.9%。(金十数据APP)

　　2)2022年10月空调排产数据更新产业在线万台，同比-5%。内销：此前空调零售传导至出货及排产有一定时滞，随着前期空调动销的高增长，空调厂商的生产信心得到恢复。10月内销排产方面，格力、海尔环比改善，美的、海信内销排产分别同比+38%、+18%。外销：出口排产增速降幅环比收窄。2022年10月格力、美的、海尔、海信出口排产分别同比+30%、-25%、+88%、+23%。

　　1、铜：美联储的紧缩与制造业衰退是主基调，也是铜的主要压力来源，供给端的压力暂且不大，智利的产量释放持续不佳，8月产量同比下滑10%，1-8月累计下滑7%，全球库存偏低水平，不过近期，LME的库存有松动，国庆期间库存显著上升，LME0-3升贴水回落，操作上等待逢高做空的机会。关注9月美国CPI数据及20大后防疫政策是否有变动。

　　2、铝：供给端，欧洲减量暂未扩大，近期主要关注LME禁止俄罗斯金属交易的进展，俄铝全球产量占比接近6%，交易标的减少，短期是个利好，全球铝元素供给预计无实质减少。国内方面云南减产伴随四川复产、内蒙投产，整体减量有限。国内需求环比改善，欧洲预期较弱，日本Q4铝现货升水仅99美元/吨，环比Q3下滑49美元/吨，降幅33%。美联储紧缩预期下，海外需求预期偏弱，供给端没有持续驱动的话，铝价难有持续强势表现。

　　3、锌：锌整体供需双弱，联储紧缩与欧洲衰退背景下，震荡偏弱运行，阶段的偏强表现来自欧洲冶炼端的减量预期推动，近期欧洲天然气价格持续下滑，电价回落，驱动有所减弱，国内云南枯水期，锌冶炼有些干扰，但数量暂时有限。交易上等待逢高布空的机会。

　　4、镍：LME就是否禁止新的俄罗斯金属产品发布讨论文件，俄罗斯镍元素占全球约8%，纯镍占全球约25%，若俄罗斯金属受到限制，盘面交易标的将大幅减少；美国公布非农数据高于预期，美联储加息预期加剧，美元指数反弹。俄镍是否能交割担忧、海外能源危机叠加宏观压力，假期内伦镍冲高回落，整体收涨。

　　供给方面9月国内精炼镍产量1.55万吨，环比减少1.65%，同比增加8.07%，镍铁产量3.03万吨，环比增加5.47%，同比增加1.34%。9月印尼镍生铁金属产量10.18万吨，环比增加3.02%。

　　需求方面，9月份国内40家不锈钢厂粗钢产量统计为265.2万吨，月环比增11.2%，同比增5.5%，10月排产将进一步增加。9月中国硫酸镍实物产量16.78万吨，金属产量3.69万吨，环比增加9.53%，其中镍豆镍粉占比5.74%，10月预计4.09万金属吨，环比增加10.69%，随着贵州地区高冰镍制硫酸镍产能释放，镍豆占比将进一步下降。

　　整体来看，LME是否会对于俄罗斯金属进行制裁仍为未知数，节后沪镍预计跟随伦镍小涨，但受到供给的不断增加以及宏观压制，后续镍价将震荡运行。

　　国庆假期期间钢材产量有小幅增加，主要是长流程产量回升，短流程产量仍有所减少，各机构数据均显示假期钢材总库存有小幅增加，但增幅不大，板材库存压力相对建材更大。而需求端，考虑到近期国内地产、基建、消费政策仍在发力，大会前经济维稳力度较大，且10月仍处于钢材消费旺季，在建工程项目对钢材需求仍有支撑，整体钢材市场呈现供需两旺格局。

　　国庆假期期间，铁矿石普氏及掉期价格均变动不大，7日普氏价格在95.8美元，较节前9月30日的95.95美元微跌0.16%；7日掉期主力价格在94美元，较9月30日收盘时的93.9美元微涨0.11%。不过，因国内矿山安全检修增多，假期期间部分内矿企业的国内铁精粉价格有小幅上调。供应方面，假期期间澳巴发运量有所减少，国内到港水平也不高，虽然港口疏港量下降，但港存仍有小幅下降。值得注意的是，假期期间钢厂铁水产量基本持稳，但铁矿库存水平出现大幅下滑，库销比降至历史新低。预计节后钢厂仍有部分补库需求，但考虑到20大会前北方或有环保限产，整体铁矿市场可能呈现供需双弱格局。

　　国庆假期期间，焦炭第一轮提涨落地，尽管焦企亏损有部分缓解，但仍未扭亏为盈，部分焦企仍有限产，整体焦企生产变动不大，焦炭产量较节前略有回升，但受近期产地疫情对物流运输的影响，短期实际焦炭供应或略偏紧。需求端，钢厂铁水产量微降，但焦炭库存略有减少，由于不少钢厂在节前和节中都有补库，预计节后对焦炭的采购需求一般。整体节后焦炭市场可能呈现供需双弱格局。

　　受疫情及20大会议前煤矿安全检修等影响，国庆假期期间国内焦煤供应依然不高，节后焦企及钢厂焦煤库存仍维持低位，港口焦煤较节前也有所减少，不过假期后蒙煤通关量有小幅回升，进口煤供应趋增。需求端，尽管假期焦炭第一轮提涨落地，但因焦企大多仍有亏损，实际焦炭产量变动不大，对焦煤的采购也依然谨慎，基本仍维持按需采购节奏。整体节后焦煤市场可能表现为供需双弱格局。

　　综合而言，国庆假期期间黑色系商品价格波动不大，原料价格基本持稳，钢材价格有小幅上扬，由于基本面供需矛盾依然不突出，预计节后黑色品种可能延续震荡运行，关注终端需求的持续性表现及国内外宏观经济政策的变化。

　　1、央行决定，自10月1日起，下调首套个人住房公积金利率0.15个百分点，5年以下(含5年)和5年以上利率分别调整为2.6%和3.1%；第二套个人住房公积金利率政策保持不变。

　　2、据中国物流与采购联合会，2022年9月份全球制造业PMI为50.3%，较上月下降0.6个百分点，连续4个月环比下降，继续刷新2020年7月以来的新低水平。

　　3、9月30日-10月7日，全国85家独立电弧炉钢厂，平均开工率为54.73%，环比下降6.44%，同比下降10.99%。其中华东、华中、西南区域呈现小幅下降态势，东北、华南区域呈大幅下降趋势，其余区域持平。

　　4、9月30日-10月7日，全国样本生铁企业64座高炉中有16座停产检修，检修高炉容积合计4730m3，产能利用率为68.55%，环比上升1.21%，月环比上升0.67%。厂内生铁库存45.58万吨，周比增加3.98万吨。

　　5、9月26日-10月2日中国47港到港总量2441.5万吨，环比增加68.0万吨；中国45港到港总量2342.0万吨，环比增加33.8万吨；北方六港到港总量为1045.1万吨，环比减少185.3万吨。同期，澳洲巴西19港铁矿发运总量2614.0万吨，环比减少218.9万吨。澳洲发运量1901.7万吨，环比减少131.5万吨，其中澳洲发往中国的量1608.6万吨，环比减少108.7万吨。巴西发运量712.3万吨，环比减少87.4万吨。全球铁矿石发运总量3169.3万吨，环比减少63.7万吨。

　　6、全国钢厂进口铁矿石库存总量为9328.43万吨，环比降859.46万吨；当前样本钢厂的进口矿日耗为295.28万吨，环比增0.16万吨，库存消费比31.59，环比降2.93天。

　　7、本周247家钢厂高炉开工率83.50%，环比增0.69%，同比增5.98%；高炉炼铁产能利用率88.98%，环比降0.17%，同比增9.03%；钢厂盈利率51.52%，环比降0.00%，同比降35.06%；日均铁水产量239.94万吨，环比降0.28万吨，同比增25.64万吨。

　　8、本周唐山主流样本钢厂平均铁水不含税成本为2909元/吨，平均钢坯含税成本3781元/吨，环比上调34元/吨， 与10月8日当前普方坯出厂价格3710元/吨相比，钢厂平均亏损71元/吨。

　　9、本周Mysteel煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况，全国平均吨焦盈利-45元/吨；山西准一级焦平均盈利-66元/吨，山东准一级焦平均盈利28元/吨，内蒙二级焦平均盈利-54元/吨，河北准一级焦平均盈利16元/吨。

　　10、韩国现代制铁(Hyundai)在9月6日受台风和洪水影响了生产活动后在7号关闭了其浦项工厂运营，最近已宣布已于10月6日恢复了部分长材产线。现代制铁浦项工厂拥有320万吨/年的电弧炉炼钢能力，140万吨/年的型材及30万吨/年的轨道钢产能。

　　11、10月6日，欧盟正式对俄罗斯展开第八轮制裁，此次制裁限制了俄罗斯本土半成品材(包括板坯和方坯)的出口，同时禁止使用此前进口的俄罗斯半成品材。欧盟80%以上的钢铁半成品来自俄乌，叠加上述主流钢材品种的配额数量紧俏，后期来看，欧洲钢价可能会上涨，因为市场可能无法在有限的时间内(欧盟给出的板坯过渡期至2024年10月1日，方坯过渡期至2024年4月)填补俄罗斯钢材数量上的空缺。

　　12、中汽协根据重点企业周报数据推算，2022年9月汽车销量251.9万辆，环比增长5.7%，同比增长21.3%；2022年1-9月，汽车销量1937.9万辆，同比增长3.9%。

　　13、中指研究院日前发布的数据显示，2022年9月，中国百城新建住宅均价为每平方米16200元人民币，环比下跌0.02%。这是百城新建住宅价格环比连续第3个月下跌。三季度百城新房价格累计下跌0.03%。百城新房价格持续下跌，尽管月度跌幅并不大，但反映出房地产市场预期依然偏弱。2022年前三季度，百城新建住宅价格累计上涨0.12%，涨幅为2015年以来同期最低水平。

　　14、据中指院10月8日公布的数据，今年国庆假期期间(10月1日-7日)全国20个重点监测城市新建商品住宅成交面积66.93万平方米，较去年国庆假期日均成交面积下降37.7%。另据诸葛找房数据研究中心监测数据，今年国庆长假期间，全国15个重点城市新建商品住宅成交4474套，较去年国庆假期下降47.1%。与中秋假期对比，今年国庆假期重点15城新房日均成交639套，较中秋假期日均成交下降44.9%；其中，8城成交高于中秋日均成交量，7城成交不及中秋。

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