合生创展发行1亿美元额外票据 拟用作再融资

  • 2021-01-29
  • John Dowson

  乐居财经讯 李礼1月7日,华南城(01668.HK)公告,公司拟增加发行于2023年到期120,000,000美元10.75%优先票据。   于2021年1月6日,公司与附属公司担保人就发行票据与瑞银、国泰君安国际、脸皮肤过敏怎么办

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观点地产网讯:合生创展集团有限公司1月28日晚宣布,发行人Hopson Capital International Group Co Ltd合生资本国际集团有限公司(合生创展的间接全资附属公司)、合生创展(作为母公司担保人)、附属公司担保人与初步买家,于2021年1月28日于交易时段后签订有关额外发行于2022年到期的1亿美元5.8%优先票据的认购协议。额外票据将不可转换为本公司股份。

额外票据的发行价将为额外票据本金额的99.996%,另加2021年1月13日(包括该日)至2021年2月4日(不包括该日)的应计利息。

观点地产新媒体于公告了解,中金公司、汇丰、建银国际、交银国际、东方证券(香港)、丝路国际、中信银行(国际)及海通国际为发行优先票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

据介绍,于满足若干条件的前提下,发行人将发行本金总额为1亿美元的额外票据,额外票据将与原有票据合并并组成单一系列,并享有同等地位。额外票据将于2022年1月12日到期,除非根据其条款提前赎回。原有票据指合生资本国际集团有限公司1月7日发行的4亿美元票据,利率5.8%,将于2022年到期。

合生创展表示,发行额外票据所得款项总额估计约为1亿美元(相等于约7.755亿港元),扣除发行相关的包销折扣及佣金以及其他估计应付开支后,本集团拟将其用作再融资及一般企业用途。其董事认为发行额外票据将能让集团获得国际投资者的额外融资,使其资本结构得以进一步改善。

文章来源:观点地产网

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