时代中国控股:拟发行3.5亿美元票据 票面利率5.75%

  • 2021-01-08
  • John Dowson

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时代中国控股:拟发行3.5亿美元票据 票面利率5.75%暌违重续

  乐居财经讯 凯越 1月8日,时代中国控股有限公司发布发行于2027年到期的3.5亿美元5.75%优先票据公告。

  公告称,于2021年1月7日,公司及附属公司担保人与德意志银行、瑞银、瑞信、中信里昂证券、国泰君安国际、海通国际、美银证券、中信银行(国际)、花旗、民银资本、香江金融、J.P.Morgan及野村就票据发行订立购买协议。

  该票据将于2027年到期,票面利率5.75%。票据发行的所得款项总额(扣除包销折扣及佣金以及就票据发行应付的其他估计开支前)将为3.5亿美元。票据所得款项净额将用于现有若干债务再融资。

文章来源:乐居财经

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