教育企业掀海外上市潮——美联英语重组赴美上市

  • 2022-12-10
  • John Dowson

  近日,美联国际教育集团(以下简称美联英语)宣布与美股上市公司EdTechX(NASDAQ:EDTX)达成最终收购协议,双方将重组为Meten EdtechX公司。该交易预计于2020年第一季度完成,美联英语将以子公司身份登陆纳斯达克实现上市目标。

  业内认为,中短期内教育企业海外上市热潮仍将持续,而随着头部企业相继登陆资本市场,行业并购也会加速。

  根据媒体报道,美股上市公司EdtechX Holdings宣布与美联国际教育集团达成最终合并协议,合并后,EdtechX将给美联提供1亿美元的资金支持业务发展。

  据了解,EdTechX的重要股东Azimut还将投入约2000万美元成为此次美联英语上市的基石投资者。Azimut是全球领先的意大利独立资产管理公司,目前管理资产超过550亿欧元,覆盖17个主要国家。

  有市场人士透露,美联英语已经获得境内知名机构投资者 2000万美元的投资意向。加上意大利知名基金Azimut基石投资2000万美元及EdTechX已经募集的6500万美元,这次美联英语的募集金额可达1亿美元。

  自2006年新东方赴美上市开启了教育企业资产证券化之路以来,陆续有陆续有正保、好未来、达内、精锐、朴新、流利说等前后登陆美场。而这两三年又有枫叶国际、成实外、中教控股、宇华教育等一批全日制学校在港股进行IPO。

  业内认为,国内英语培训行业市场不断扩大,预计市场集中度也将逐步提升,行业的品牌企业和龙头企业将会占据较大部分的市场份额。

  对于美联英语而言登陆纳斯达克市场后,募集资金的使用对未来的市场扩张和潜在的协同和增值收购提供保障。

  今年上市的在线教育企业有网易有道、跟谁学、新东方在线以及思考乐教育,职业教育企业有向中国际、华富教育、中公教育,高等教育企业还有中汇集团、银杏教育等等。

  教育企业海外上市热度不减,板块估值受政策影响逐步减弱。基于估值、IPO 效率、政策等三大因素的跟踪考量,中短期内教育企业海外上市热潮仍将持续。而随着头部标的登陆资本市场,未来2年至3年将是产业链并购大年,教育龙头利用并购来实现自身增长边际的突破。

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