截至4月30日凌晨,A场4803家上市公司有4794家上市公司披露完2021年年报财务数据,未披露年报的上市公司为9家。21年全年全A营收和归母净利润分别为66.32万亿元和5.06万亿元,同比增速分别为18.60%,18.90%,A股整体盈利增速较2020年大幅提升。从单季度来看,21年四季度全A营业收入和归母净利润分别为18.12万亿元和0.8万亿元,同比增速分别为9.97%和-8.6%。
从板块来看,科创板和创业板较主板板块营收同比增速更高,分别为36.86%、23.26%、17.58%(上证主板)和20.06%(深证主板),盈利能力方面,科创板和创业板净利润同比增速为75.89%和25.58%,上证主板和深证主板同比增速分别为23.20%和-4.44%。
单季度来看,上证主板、深证主板、科创板、创业板四季度营收同比增速分别为9.92%、8.31%、25.30%、和17.13%,净利润同比增速分别为9.22%、-112.01%、23.86%和274.36%。
从万得主板和万得双创指数近两年趋势来看,自2020年跌至谷底后营收持续呈现高速增长态势,2021年分别达18.06%和26.09%。从盈利情况来看,主板去年增速明显,达16.85%,双创板块高达38.58%,不过较2020年盈利增速有所放缓。
从重要指数来看,科技股的表现要显著优于大盘,科创50指数板块的营收增速和净利增速分别达35.35%和75.56%,而沪深300、上证综指、深证成指、创业板指的营收增速分别为17.28%、17.80%、21.55%和30.90%,净利增速分别为14.79%、17.77%、-3.77%和9.51%。从近三年趋势来看,各个板块营收增速同比提升都较大,剔除2020年低基数效应后,都远超2019年的同比增速。盈利增速除深证成指及创业板指表现不及2020年外,多个板块增速均有所提升,此外科创50板块增速略微放缓。
从行业风格来看,各个行业板块2021年营收增速表现尚可,其中周期和成长板块均在20%以上。净利增速上,周期板块高达98.77%,成长和金融板块分别为36.12%和4.05%,而消费和稳定复苏较缓,增速分别为-7.45%和-10.63%。
从行业来看,年报利润增速较高的行业为中上业,大宗商品价格走强,能源及材料的利润增速分别高达140%和80%。全球疫情反复,日常消费行业较为低迷,行业利润同比下降43%。
从各行业盈利公司分布来看,龙头企业依然保持着高额业绩态势。工农中建四大行净利润高达2000亿元,中移动业绩向好,利润额高达1000亿元。保险、能源及运输等行业多个公司也高达500亿元。
从上市公司年报业绩分布来看,共2943家公司实现归母净利润盈利正增长,占比达71%。其中净利润增长100%以上的公司804家,50%-100%间的494家,50%以下的446家,分别占比为17%,10%及9%。此外,1851家公司业绩呈现负增长局面。
2021年年度营收排行榜中,大多来自中央国有企业。两油以超2万亿的收入稳居榜单前二的位置,增速均高达30%。剔除两油及金融企业后,中国建筑,中国中铁及中国铁建三家国有建筑工程企业排名前三。
上市公司盈利方面,前十名大多还是来自于金融行业,中农工建均以超2千亿的净利润稳居前四,增速超过10%。
科创板板块方面,盈利位居前十的主要来自生物医药及半导体公司。中芯国际以百亿的高利润独占鳌头。
成长板块中京东方以258亿元的归母净利润稳居榜单第一增速达400%,面板龙头彰显盈利韧性。工业富联也以超200亿的利润位居榜单第二, 增速达15%。
周期板块中归母净利润最高的依然为中石油, 金额达921亿元。中远海控超越中石化以892亿元的净利润位居第二,同比增长近800%。
净亏损榜单中,由于全球疫情反复,航空业及消费行业受影响较大,苏宁易购亏损超400亿元,同比下降912%。
排名前四的A股公司归母净利润同比均超7000倍,大多来自材料行业。业绩增速最高的为诺德股份,同比增长7421%,锂电铜箔龙头地位稳固。
热景生物归母净利润增速达1850%,ROE高达121.9%,新冠抗原快速检测产品外贸业务快速增长。
创业板企业中,ST宝德以3669%的归母利润增速稳居榜单第一,扭亏为盈。怡达股份以3496%的增速排名第二。
每股盈利方面,贵州茅台以41.76元的每股收益稳居榜首。东方生物仅以0.76元的差额位居第二。
科创板企业中研发费用最高的为中芯国际,全年研发费用高达41亿元,与排名第二的时代电气相差25亿元,是科创企业中的创新佼佼者。
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