而持续的高温,让电力周边题材进一步走强,电网设备延续涨停潮,储能板块大涨4%,有3只个股20cm涨停,赚钱效应很强。风光锂电持续走强,不得不说,年初以来的地缘冲突,凸显了能源结构调整的迫切性、而双碳的目标体现了中国的坚决,故新能源赛道仍无论从逻辑、成长性还是业绩上看,确定性还是较高的,就像马斯克所说:连续收出两个十字星,止跌迹象明显,今日量能开始放大,主要是全日指数宽幅震荡所致,而低位出现筹码交换是好事,这更加有利于后续的反弹,明日的关注点就是沪指能否重新收复3300点关口。
目前主板连板高度上升为7连板,为光伏高速公路概念的山西路桥,不过今天分歧较大,新规的影响下,明日继续涨停面临停牌风险,且看热钱明日是否会“顶风作案”。高标股这边,金智科技完成对昨日阴线实体的反包,大连重工高位震荡而罗普斯金跌停,而赛象科技长虹华意天地板极大的挫伤了连板股的人气,可见主板股分歧较大(尤其是深圳主板的),近期深交所对股票异动规则做了暗调,资金已经发觉博弈的难度加大,这也是今日科创类个股更加活跃的原因。低位的电力、电网设备和碳中和方向延续强势,在赣能股份停牌期间,资金继续挖掘着补涨套利机会。目前市场的主线仍是新能源,目前看板块趋势均良好,不过要想进一步走强,需要市场量能进一步放大,否则板块内部的分化将进一步加大,从资金挖掘低位的电力、公路基建等方向来看,大家或需要重点关注低位顺周期方向了,后续国内外大宗商品企稳时,周期方向或将迎来反扑。
连板股这边看,2连板个股9家,3连板个股3家,4连板个股1家,7连板个股1家,连板个股一共14家,数量较昨日减少,不过题材该股异常活跃。今日翻红个股2600家,虽然出现一定分化,但市场赚钱效应明显。从高低切换的角度看,底部以来,次新股和注册制新股板块不断震荡上升,但不少个股仍处于低位,尤其不少注册制新股超跌幅度相当充分,同时不少个股在大盘反弹近500多点以来明显滞后,后续或仍有不少补涨机会,近期已有不少异动,其次一些中报预告不错的,有送转预期的,或也将被市场挖掘炒作,个股大概率呈现轮动反弹的特征。后续大家继续重点关注能逆势走强以及能反包的个股,重点是关注次新+题材的逻辑,同时多关注解禁风险释放过且基本面良好的个股。今日20cm涨停的个股8家,3只科创板,5只创业板,其他10个点以上的个股近30家(科创个股活跃度大幅回升,关键市场情绪的带动是否切换至科创题材个股,而标志则是看明日新特电气能否超预期3板)。
整体看,市场底部特征比较清晰,此前成长性板块率先盘出底部,后续大金融和大消费在指数滞涨时或将成为新的上升动能,目前大金融和周期股已经先行,后续大消费也有望迎来补涨,这是近期以来未更改的判断,目前大盘的走势和预测基本一致。年初炒作老基建,市场见底后主要的机会是新能源赛道,下半年市场的投资机会或略有变化,倾向于关注低位低估的方向,如电力方向的绿电、碳中和,周期方向的有色和稀土、基建等,以及科技方向的网络安全、元宇宙、消费电子等。
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