航天信息（600271）：公司2009年营业收入同比增长22.4%，净利润同比增长9.19%。目前公司毛利润中65%来自增值税防伪税控系统。2010年公司新增规模纳税人数量将大幅增长，我们预计将达到50万户左右，故2010年公司业绩增速将加快。我们预计公司2010年、2011年EPS分别为0.85元、1.00元，公司2010年业绩增速将明显加快，目前股价对应2010年PE为26倍，估值优势较为明显，我们仍然维持对其推荐评级。

　　宁沪高速（600377）：公司2009年集团实现营业收入57.41亿元，同比增长8.8%，其中路桥收费收入约43.07亿元，同比增长7.48%。我们认为，2010年集团车流量可实现高增长，其中沪宁高速车流量同比增速至少为20%。另外，集团附属公司宁沪置业2009年通过竞拍相继取得三个地块，房地产业绩的释放将成为集团2010年后的主要利润增长点。我们预计集团2010年-2012年的EPS分别为0.46元、0.51元和0.56元，对应的PE分别为17倍、15倍和14倍。考虑到集团有明确的成长性和显著的估值优势，维持推荐评级。