（住所：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36号华远华中心 4、5号楼 3701- 3717）方正证券股份有限公司 2022年面向专业投 资者公开发行公司债券（第三期）发行公告 牵头主承销商、簿记管理人：平安证券股份有限公司 （住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023号平安金融中心 B座第 22-25层） 受托管理人：民生证券股份有限公司 （住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8号）

　　发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　1、方正证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过50亿元的公司债券（以下简称“本次债券”） 已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2022]1933号）。

　　本次债券分期发行。方正证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）本期债券发行规模为不超过20亿元。

　　2、本期债券发行面值不超过200000万元公司债券，每张面值为人民币100元，共计不超过2000万张。发行价格为每张人民币100元。

　　3、经联合资信评估股份有限公司综合评定，本期债券主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

　　5、本期债券分为两个品种，品种一为 2年期；品种二为 3年期。本期债券引入双向回拨选择权，回拨比例不受限制。发行人和簿记管理人将根据本期债券的发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。

　　6、本期债券票面利率簿记建档区间为品种一 2.5%-3.7%、品种二 2.7%-3.9%，最终票面利率由发行人与簿记管理人根据网下向专业投资者的询价结果协商确定。发行人和簿记管理人将于2022年12月8日（T-1日）向网下专业投资者进行簿记询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和簿记管理人将于2022年12月9日（T日）在上海交易所网站（）上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

　　7、本期债券发行仅采取面向网下专业投资者根据簿记建档情况进行配售的发行方式。本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022年修订）》等规定的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

　　8、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或代他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应按相关法律法规和中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

　　9、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

　　11、发行完成后，本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易，不在上海证券交易所以外的市场上市交易。

　　12、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券发行情况，请仔细阅读《方正证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》，该募集说明书已刊登在 2022年 12月 7日（T-2日）的上海交易所网站（）上。

　　13、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和簿记管理人将视需要在上海交易所网站（）上及时公告，敬请投资者关注。

　　发行人根据有关法律、法规为发行本期 债券而制作的《方正证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三 期）募集说明书》

　　发行人与债券受托管理人签署的《方正 证券股份有限公司 2022年面向专业投资者公 开发行公司债券受托管理协议》

　　为保护公司债券持有人的合法权益，根 据相关法律法规制定的《方正证券股份有限公 司 2022年公开发行公司债券债券持有人会议 规则》

　　中华人民共和国的法定及政府指定节假 日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特 别行政区和省的法定节假日和/或休息 日）

　　3、发行金额：本期债券发行总额不超过人民币 20亿元（含 20亿元）。本期债券分为两个品种，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，回拨比例不受限制，但品种一和品种二的最终发行规模合计不超过 20亿元（含 20亿元）。

　　本期债券引入双向回拨选择权，回拨比例不受限制。发行人和簿记管理人将根据本期债券的发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。

　　6、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。

　　10、起息日期：本期债券品种一的的起息日为 2022年 12月 12日；本期债券品种二的的起息日为 2022年 12月 12日。

　　12、利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前 1个交易日，在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息。

　　13、付息日期：本期债券品种一的付息日为 2023年至 2024年间每年的 12月 12日；本期债券品种二的付息日为 2023年至 2025年间每年的 12月 12日。

　　14、兑付方式：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。

　　16、兑付登记日：本期债券兑付登记日为兑付日的前 1个交易日，在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得相应本金及利息。

　　17、本金兑付日期：本期债券品种一的兑付日期为 2024年 12月 12日； 本期债券品种二的兑付日期为 2025年 12月 12日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计利息）

　　20、信用评级机构及信用评级结果：经联合资信评估股份有限公司综合评定，本期债券主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

　　22、质押式回购安排：本期债券发行结束后，认购人可按照有关主管机构的规定进行债券质押式回购。

　　本次网下利率询价对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。专业投资者的资金来源必须符合国家关规定。

　　本期债券票面利率簿记建档区间为品种一2.5%-3.7%、品种二2.7%-3.9%，最终票面利率由发行人与簿记管理人根据簿记建档结果在上述区间范围内协商确定。

　　本期债券簿记建档申购时间为2022年12月8日（T-1日），参与申购的专业投资者必须在2022年12月8日（T-1日）14:00-17:00将《方正证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）网下申购申请表》（以下简称《网下申购申请表》，见附件）传真至簿记管理人处。

　　拟参与网下申购的专业投资者应打印发行公告附件《网下申购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下申购申请表》应注意：

　　（4）每个申购利率上的申购总金额不得少于1000万元（含1000万元），超过1000万元的必须是1000万元的整数倍；

　　（5）每一申购利率对应的为单一申购金额。当最终确定的票面利率不低于某一申购利率时，投资者的最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的所有标位叠加量；

　　（6）每家专业投资者只能提交一份《网下申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下申购申请表》，则以最后到达的为准，之前的均无效。

　　参与利率询价的专业投资者应在 2022年 12月 8日（T-1日）14:00-17:00将加盖单位公章/部门章/业务章后的《网下申购申请表》及簿记管理人要求投资者提供的其他资质证明文件提交至簿记管理人处，如遇特殊情况可适当延长簿记时间。

　　投资者填写的《网下申购申请表》一旦传真至簿记管理人处，即对申购人具有法律约束力，未经簿记管理人及发行人同意不可撤销。

　　发行人和簿记管理人将根据簿记建档结果在预设的利率簿记区间内确定本期债券最终的票面利率，并将于2022年12月9日（T日）在上海证券交易所网站（）上公告本期债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向专业投资者公开发行本期债券。

　　本次网下发行对象为在登记公司开立合格证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外），包括未参与网下询价的专业投资者。专业投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

　　本期债券发行规模为不超过20亿元，每个专业投资者的最低认购单位为10,000手（1000万元），超过10,000手的必须是10,000手（1000万元）的整数倍。

　　本期债券网下发行的期限为2个交易日，即2022年12月9日（T日）、2022年12月12日（T+1日）。

　　1、凡参与网下簿记建档的专业投资者，认购时必须持有在中国证券登记结算有限公司上海分公司开立的合格证券账户。尚未开户的专业投资者，必须在2022年12月8日（T-1日）前开立证券账户。

　　2、参与网下申购的专业投资者将以下资料传真或发送邮件至簿记管理人处，如遇特殊情况可适当延长簿记时间：

　　（1）附件《网下申购申请表》（加盖单位公章/部门章/业务章）； （2）簿记管理人要求的其他资质证明文件。

　　投资者填写的《网下申购申请表》一旦传真或发送邮件至簿记管理人处，即具有法律约束力，未经簿记管理人同意不得撤回。

　　簿记管理人根据簿记建档结果对所有有效申购进行配售，专业投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照等比例的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果。

　　发行人和簿记管理人有权根据相关规定与约定的定价和配售规则，确定本期债券最终发行利率或者价格并进行配售。确定本期债券最终发行利率或者价格后，在参与簿记建档的有效申购均已获配并追加意向的基础上，发行人及主承销商可向参与簿记建档外的专业投资者征询认购意向，在本期募集资金限额内继续进行配售。

　　簿记管理人根据网下专业投资者认购意向，根据网下簿记结果对所有有效申购进行配售，并向获得网下配售的专业投资者发送《方正证券股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）配售确认及缴款通知书》（以下简称《配售确认及缴款通知书》）。

　　获得配售的专业投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在2022年12月12日（T+1日）16:00前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时应注明专业投资者全称和“方正证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）认购资金”字样，同时向簿记管理人传真划款凭证。

　　对未能在2022年12月12日（T+1日）16:00前缴足认购款的投资者将被视为违约申购，簿记管理人有权取消其认购。簿记管理人有权处置其申购申请表项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

　　主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《方正证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》。

　　重要声明 填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。 本表一经申购人完整填写并签字，且由其法定代表人（或其授权代表）签章并加盖单位公 章/部门章/业务章，传真至簿记管理人后，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。 申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款。

　　重要提示： 请将此表填妥签字并加盖单位公章/部门章/业务章后，于2022年12月8日（T-1）14:00-17:00 将加盖单位公章/部门章/业务章后的《网下申购申请表》及簿记管理人要求投资者提供的其他 资质证明文件提交至簿记管理人处。簿记管理人如遇特殊情况可适当延长簿记时间，具体以公 告时间为准。如无法传真可发送申购函扫描件至.cn。 申购传真；咨询电话；联系人：张坤

　　申购人在此承诺： 1、申购人以上填写内容线、申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监 会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批 准，并将在认购本期债券后依法办理必要的手续； 申购人确认本次认购款来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及适用于自 身的相关法定或合同约定的要求，已就此取得所有必要的内外部批准；申购人确认，本次申购 资金（ ）是（ ）否 直接或间接来自于发行人及其利益相关方，或配合发行人以代 持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益,或接受发行人及其利益相关 方的财务资助。申购人遵循监管机构及内部制度（若为机构）对于单一债券持券比例的限制， 审慎决定本期债券的申购金额及比例，避免持券超限的风险。因持券超限造成无法足额缴款等

　　一切后果和法律责任均由申购人自行负责，主承销商不承担相应责任； 3、本期债券仅面向专业投资者发行，申购人确认并承诺，在参与本期债券的认购前，已通过 开户证券公司债券专业投资者资格认定，具备认购本期债券的专业投资者资格，知晓本期债券 信息披露渠道，并仔细阅读本期债券募集说明书等相关信息披露文件及《债券市场专业投资者 风险揭示书》（附件三）所刊内容，充分了解本期债券的特点及风险，经审慎评估自身的经济 状况和财务能力，同意参与本期债券的认购，并承担相应的风险，且认购账户具备本期债券认 购与转让权限。 4、簿记管理人有权要求本申购人配合其进行投资者适当性核查和反洗钱核查工作，本申购人 将积极配合该核查工作并将如实提供有效证明资料，不得采用提供虚假材料等手段规避投资者 适当性管理要求。如本申购人未通过簿记管理人对其进行的投资者适当性核查，则本申购人同 意簿记管理人有权拒绝向其配售本期债券，在此情况下，本申购人承诺赔偿簿记管理人因此遭 受的一切损失和产生的一切费用。 5、申购人已阅知《专业投资者确认函》（附件二），并确认自身属于（ ）类投资者（请 填写附件二中投资者类型对应的字母）。 若投资者类型属于B或D，且拟将主要资产投向单一债券的，请打钩确认最终投资者是否为符 合基金业协会标准规定的专业投资者。（ ）是 （ ）否 6、申购人确认：（ ）是 （ ）否 属于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股 比例超过5%的股东及其他关联方。 （ ）是 （ ）否 属于主承销商及其关联方。 7、申购人承诺遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不存在协商报价、故意压低或抬 高利率、违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。 8、申购人已详细、完整阅读《债券市场专业投资者风险揭示书》（附件三），已知悉本期债 券的投资风险并具备承担该风险的能力； 9、申购人同意簿记管理人根据簿记建档等情况确定其具体配售金额，并接受所确定的最终配 售结果。发行人和簿记管理人有权根据相关规定与约定的定价和配售规则，确定本期债券最终 发行利率或者价格并进行配售。确定本期债券最终发行利率或者价格后，在参与簿记建档的有 效申购均已获配并追加意向的基础上，发行人及主承销商可向参与簿记建档外的专业投资者征 询认购意向，在本期募集资金限额内继续进行配售。发行人和簿记管理人有权根据相关规定与 约定的定价和配售规则，确定本期债券最终发行利率或者价格并进行配售。 簿记管理人向申购人发出《配售确认及缴款通知书》，即构成对本申购要约的承诺。 10、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售确认及缴款通知书》中约定的 时间、金额和方式，将认购款足额划付至簿记管理人指定的银行账户。如果申购人违反此义务， 簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分 按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金，并赔偿簿记管理人由此遭受的所有损失。 11、申购人理解并接受，如遇不可抗力、监管机构要求或其他对本次发行造成重大影响的情形， 发行人及簿记管理人有权决定暂停或终止本次发行。 12、申购人承诺遵守行业监管要求，本次各配售对象申购金额不超过其所对应的资产规模和资 金规模；申购人承诺本次申购的资金来源符合《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规的 规定。 13、申购人理解并接受，簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件，包括但不 限于加盖公章的营业执照、以及监管部门要求能够证明申购人为专业投资者的相关证明。（如 申购人未按要求提供相关文件，簿记管理人有权认定其申购无效）。

　　附件二：专业投资者确认函（填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下申购申请表》中）

　　根据《证券期货投资者适当性管理办法（中国证券监督管理委员会令第 130号）》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022年修订）》等文件之规定，请确认本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下申购申请表》中：

　　（A）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行及其理财子公司、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人； （B）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金；（如拟将主要资产投向单一债券，请同时阅读下方备注项） （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；

　　3、具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历；（如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券，请同时阅读下方备注项）

　　（E）同时符合下列条件的个人：申购前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元，或者最近3年个人年均收入不低于50万元；具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者符合第一项标准的专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师（金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等）；

　　备注：如为以上B或D类投资者，且拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《公司债券发行与交易管理办法》）核查最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的专业投资者，并在《认购申请表》中勾选相应栏位。

　　为使贵公司更好地了解投资公司债券的相关风险，根据交易所关于债券市场投资者适当性管理的有关规定，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请认真详细阅读，关注以下风险。

　　贵公司在参与公司债券的认购和交易前，应当仔细核对自身是否具备专业投资者资格，充分了解公司债券的特点及风险，审慎评估自身的经济状况和财务能力，考虑是否适合参与。

　　一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风险、政策风险及其他各类风险。

　　二、投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力，以及内部制度（若为机构），审慎决定参与债券认购和交易。

　　三、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低或无资信评级的信用债，将面临显著的信用风险。

　　七、投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌，标准券折算率相应下调，融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。

　　八、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。

　　本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券认购和交易的所有风险。贵公司在参与债券认购和交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交易所相关业务规则，确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，并自行承担参与认购和交易的相应风险，避免因参与债券认购和交易而遭受难以承受的损失。

　　填表说明：（以下填表说明部分可不回传,但应被视为本发行公告不可分割的部分,填表前请仔细阅读）

　　1、企业营业执照注册号填写：一般法人填写其营业执照中的注册号，证券投资基金填写“基金简称”+“证基”+“中国证监会同意设立证券投资基金的批文号码”，全国社保基金填写“全国社保基金”+“投资组合号码”，企业年金基金填写“劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号”。

　　3、每一申购利率对应的为单一申购金额。当最终确定的票面利率不低于某一申购利率时，投资者的最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的所有标位叠加量； 4、每个询价利率上的申购金额不得少于【1000万元（含1000万元），超过1000万元的必须是1000万元】的整数倍。

　　5、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容； 6、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。

　　假设本期债券票面利率的询价区间为4.30%-4.60%。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

　　◆当最终确定的票面利率高于或等于4.60%时，有效申购金额为23,000万元； ◆当最终确定的票面利率低于4.60%，但高于或等于4.50%时，有效申购金额13,000万元； ◆当最终确定的票面利率低于4.50%，但高于或等于4.40%时，有效申购金额6,000万元； ◆当最终确定的票面利率低于4.40%，但高于或等于4.30%时，有效申购金额2,000万元； ◆当最终确定的票面利率低于4.30%时，该申购无效。

　　7、请将此表填妥签字并加盖公章后，于2022年12月8日（T-1）14:00-17:00将加盖单位公章/部门章/业务章后的《网下申购申请表》及簿记管理人要求投资者提供的其他资质证明文件提交至簿记管理人处。簿记管理人如遇特殊情况可适当延长簿记时间，具体以公告时间为准。

　　8、本表一经申购人完整填写并签字，且由其法定代表人（或其授权代表）签字并加盖单位公章/部门章/业务章，传真至簿记管理人后，即对申购人具有法律约束力，未经簿记管理人和发行人允许不可撤销。若因专业投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果，由专业投资者自行负责。

　　9、参与申购的投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任。证券投资基金及基金管理公司申购本期债券应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

　　10、每家专业投资者只能提交一份《网下申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下申购申请表》，则以最后到达的为准，其前的均无效。

　　11、投资者须通过以下传真号以传真方式参与本次网下利率询价，以其他方式传送、送达一概无效。申购传真；咨询电话；联系人：张坤。如无法传真可发送申购函扫描件至.cn。