海通证券发研报指,金蝶国际发布2022年上半年业绩预告,2022上半年预计实现营业收入21.53亿元-22.47亿元,同比增长15%-20%。其中,公司云服务业务增速较快,预计实现收入16.10亿元-17.34亿元,同比增长30%-40%,占总营收比例达72%-81%,同比提升6pct-15pct;上半年,公司ARR年经常性收入预计同比增长45%-48%。
今年上半年,公司携手华为正式发布面向大型及超大型企业的重量级HRSaaS产品金蝶云·星瀚人力云。公司与华为于2020年开始在人力资源数字化领域合作,双方致力于以“华为的场景与实践+金蝶的平台与产品”,打造世界级的人力资源管理平台。公司的星瀚人力云以华为作为原型客户,基于可组装企业级PaaS平台金蝶云·苍穹打造而成。在产品的构建过程中,金蝶吸收了在华为合作共建项目中的丰富场景与领先实践,并结合自身20多年的HR数字化经验,打造出新一代的面向大企业的HR人力云产品。
该行预测公司2022-2023年总营收分别为人民币52.78/66.39亿元。根据可比公司,该行给予公司2022年动态PS13-16倍,6个月合理价值区间为24.38-30.00港元(19.75-24.30元人民币,以1港元=0.81元人民币换算),维持“优于大市”评级。
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