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　　国元证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 100亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕577号文注册。

　　国元证券股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，设品种间回拨选择权，品种一、品种二总计发行规模不超过 50亿元（含 50亿元）。

　　2022年 4月 25日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为 2.5%-3.5%，品种二利率询价区间为 2.8%-3.8%。

　　根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一（债券简称：22国元 01，债券代码：149900）票面利率为 3.03%，品种二（债券简称：22国元 01，债券代码：149901）票面利率为 3.49%。

　　发行人将按上述票面利率于 2022年 4月 26日至 2022年 4月 27日面向专业投资者网下发行。具体认购方法请参考 2022年 4月 22日刊登在深圳证券交易所网站（）、巨潮资讯网（）上的《国元证券股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。