本周A场整体延续上周的涨势，目前沪指、深成指周线三连阳；全周维度计算，上证指数累计上涨1.19％逼近3200点，深成指累计涨2.06％，创业板指累计涨2.93％，科创50指数则下跌1.69％。

　　据初步统计，12月份，社会融资规模增量为1.31万亿元，比上年同期少1.05万亿元；12月份，人民币增加1.4万亿元，同比多增2665亿元；12月末，广义货币（M2）余额266.43万亿元，同比增长11.8%，增速比上月末低0.6个百分点，比上年同期高2.8个百分点。央行表示，自2022年12月起，“流通中货币（M0）”含流通中数字人民币。12月末流通中数字人民币余额为136.1亿元。

　　2022年12月份，全国居民消费价格同比上涨1.8%，环比持平。2022年全年，全国居民消费价格比上年上涨2.0%。另外，同期全国工业生产者出厂价格同比下降0.7%，环比下降0.5%；工业生产者购进价格同比上涨0.3%，环比下降0.4%。2022年全年，工业生产者出厂价格比上年上涨4.1%，工业生产者购进价格上涨6.1%。

　　李克强9日表示，坚持“两个毫不动摇”，依法保护各类企业产权，提振民营企业信心，弘扬企业家精神。支持平台经济健康持续发展，更好发挥促进就业和消费、衔接生产要素、助力创新等作用。

　　银保监会主席郭树清表示，将当期总收入最大可能地转化为消费和投资，鼓励住房、汽车等大宗商品消费；进一步加快发展直接融资，深入推进股票发行注册制改革；以改善优质头部房企资产负债表为重点，促进房地产业平稳健康发展，逐步推动房地产业向新发展模式过渡。另据透露，14家平台企业金融业务专项整改已经基本完成，少数遗留问题也正在抓紧解决。后续将实行常态化监管，鼓励平台企业合规经营，在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。

　　有关部门起草了《改善优质房企资产负债表计划行动方案》。近年来，我国加快建立健全房地产金融管理长效机制，先后推出重点房企“三线四档”规则试点和房地产集中度管理等制度。行动方案明确，合理延长房地产集中度管理制度过渡期，同时完善针对30家试点房企的“三线四档”规则，在保持规则整体框架不变的基础上，完善部分参数设置。值得注意的是，方案只设定了优质房企条件，没有具体名单，金融机构可自主把握。

　　1月11日电池级碳酸锂均价报48.25万元/吨，自2022年11月11日的高点以来，电池级碳酸锂均价累计下跌约18%。

　　据国家发展改革委监测，1月3日～6日，全国平均猪粮比价为5.93∶1，进入过度下跌预警区间。

　　乘联会数据显示，2022年乘用车的新能源渗透率达到27.6%，较2021年提升12.6个百分点。未来新能源车的渗透率仍会快速提升，乘联会专家团队预测2023年新能源乘用车销量850万辆，总体狭义乘用车销量2,350万辆，2023年新能源渗透率将达36%。

　　国家知识产权局等17部门发布加快推动知识产权服务业高质量发展的意见，到2030年，从事知识产权服务的规模以上机构超过2000家，行业营业收入突破5000亿元，知识产权服务业从业人员达到150万人，建设一批融入产业、服务创新、辐射全国的知识产权服务业集聚发展示范区。

　　摩根士丹利预计，中国2023年全球表现最佳，将MSCI中国指数2023年底目标位上调13%。

　　美国12月CPI同比上涨6.5%，为连续第六个月下降，创2021年10月以来最小增幅，预估为6.5%，前值为7.1%。美国12月CPI环比下降0.1%，为2020年5月以来首次环比下降，预估为下降0.1%，前值为上涨0.1%。

　　春季躁动已提前开启？本周A场整体延续上周的涨势，目前沪指、深成指周线三连阳；全周维度计算，上证指数累计上涨1.19%逼近3200点，深成指累计涨2.06%，创业板指累计涨2.93%，科创50指数则下跌1.69%。

　　量能方面，全周只有周一1天成交额超过8000亿元，前四天的成交额呈现“下台阶”的表现，周四更是跌破7000亿元规模，周五才在反弹中有所回升。本周A股两市日均成交额下降至7359.97亿元，前一周为8133.54亿元。

　　全周维度来看，申万31个一级行业涨跌各半，去年最牛行业煤炭再度爆发，本周累计上涨3.67%、有色金属涨幅也超过3%，汽车（+2.02%）也表现相对优异，非银金融（+1.91%）、电力设备（+1.39%）、食品饮料（+1.25%）、电子（+1.2%）涨幅超过1%；国防军工行业领跌，跌幅超过3%，房地产跌幅超过2%，公用事业、综合、社会服务、建筑装饰、商贸零售、计算机等周跌幅超过1%。

　　在概念类指数中，基本金属（+5.98%）领涨，麒麟电池（+5.2%）周涨幅同样超过5%，毛发医疗、汽车热管理、白酒、黄金、券商等概念板块涨幅超过4%，另外超级品牌、鸡肉、乳业、宁组合、钠离子电池等板块亦有出色表现；EDA、复合集流体、供销社、国资云、数据安全、数据确权等概念板块本周累计下跌逾3%，大飞机、户外露营、虚拟电厂、航天、蒙脱石散、绿色电力、智慧政务等板块跌幅超过2%。

　　本周市场再度流传出汽车行业的利好“小作文”，不过随后相关部门也对信息进行了辟谣。不过本周汽车行业表现依旧较为领先，同时轮边电机、电子后视镜等分支也出现不少大涨个股。

　　另外，1月进入年报业绩预告和快报的密集披露期，业绩超预期的主线和个股有望成为市场关注焦点。电子城东尼电子康达新材等因业绩预增公告而涨停中金公司表示，在2022年业绩预告和快报披露阶段，重点关注：1）受益经济修复和政策支持，并且对政策相对敏感的领域；2）年报业绩超预期或环比明显改善的高景气领域；3）基本面面临拐点并逐渐触底回升的板块。

　　电子城本周一度走出5连板走势，但周五未能封住收涨逾7%，全周大涨58.23%，公司2022年净利润预增1388.52%至2053.60%；市场炒作轮边电机概念，通达动力7连板后炸板，本周累计上涨54.22%；数字经济概念股天威视讯大涨45.47%，不过据公司披露，2022年度净利1.1亿同比下滑22.78%；婴童概念金发拉比、控股股东拟变更为上海岩合的二三四五、金融IT概念股财富趋势涨超30%；罗曼股份涨幅同样超过30%，公司参投成立新能源公司；次新芯片股好上好上涨28.16%；兔年生肖概念股炒作龙头兔宝宝本周累计上涨28.09%；楚天龙涨27.37%，公司表示数字人民币用户侧等部分产品已开始商用。

　　熊股方面，全聚德“醒酒”领跌两市，累计跌幅超过26.24%；安恒信息遭遇20cm跌停，本周累跌逾25%，消息面上董事长范渊被撤销政协委员资格；*ST文化累计跌25%，公司公告称东方证券拟减持公司不超3%股份；贵航股份成飞集成大跌，主要系成飞集团拟借壳中航电测，前述两家公司预期落空；直线%，董事、副总经理彭琳明拟减持不超38.06万股；高位股人人乐跌超20%；新雷能在无明显利空之下跌近19%。

　　截至周五收盘，A股共129家千亿市值公司，总数较前一周增加了4家，其中招商银行重返万亿市值俱乐部而移除本榜单，洛阳钼业分众传媒云南白药韦尔股份泰格医药华友钴业4家公司则因为股价上涨而进入本榜单，中国船舶逆市下跌掉出榜单。

　　与前一周五收盘时比较，从增减市值来看，近两周的千亿市值公司中，中国平安市值增长了477.11亿元居于首位，比亚迪市值则大增360.4亿元，招商银行、五粮液市值同样增长了超300亿元，紫金矿业中国神华洋河股份山西汾酒中国石油爱尔眼科市值增长超200亿元；荣盛石化亿纬锂能华能国际3家公司市值单周蒸发超100亿元，紫光国微龙源电力蒸发逾70亿元，航发动力万科A市值蒸发超50亿元，另有多只中字头股票市值增发超20亿元。

　　从市值增幅来看（即周涨跌幅），前五名分别紫金矿业、洋河股份、爱尔眼科、百济神州国电南瑞；总市值降幅来看，前五名分别为荣盛石化、华能国际、紫光国微、亿纬锂能、航发动力。

　　当前总市值前五名的分别为中国平安（9569.71 亿元）、中国银行（9508.73亿元）、中国石油（9315.77亿元）、比亚迪（8109.86亿元）、五粮液（7708.10 亿元）。

　　目前A股已连续两周在单周仅有1只新股上市。本周上市的为北交所公司迅安科技，在首个交易日开盘即破发，但最终震荡平收，目前仍处在破发状态，最新价较发行价跌幅为6.46%。主营业务为电焊防护面罩、电动送风过滤式呼吸器及相关配件的研发、生产和销售。

　　行业维度来看，证券行业5日净流入额达15.43亿元，酿酒行业、医疗服务、煤炭行业、贵金属分别达13.48亿、8.81亿、5.73亿、4.29亿；工程机械、纺织服装、汽车整车、石油行业等在本周呈现净流入状态；软件开发5日净流出37.47亿元居首，电力行业、光伏设备、半导体3各行业净流出金额也超过30亿元，专用设备、工程建设、房地产开发、消费电子、旅游酒店、互联网服务、中药、汽车零部件净流出超20亿元；电子元件、食品饮料、化学制药等净流出超19亿元。

　　个股方面，东方财富5日净流入7.55亿元，爱尔眼科、江淮汽车京东方A泸州老窖先导智能、五粮液净流入超5亿元，兆易创新、东方证券、紫金矿业、药明康德舍得酒业等净流入超4亿元；亿纬锂能净流出金额达12.64亿元，紫光国微、中国平安净流出超9亿元，歌尔股份净流出7.26亿元，天齐锂业建发股份、兔宝宝净流出超6亿元。

　　北向资金在开年的9个交易日中已连续8日净流入，本周5个交易日累计加仓近440亿元，单周净买入额创陆股通开通以来历史第三好成绩。

　　值得关注的是，北上资金自2022年11月11日起中止净流出趋势并大幅回流A股，截止2023年1月13日，北上资金净买入高达1643亿元。

　　从持值维度看，近5日北向资金增持增幅靠前的行业为酿酒行业、保险、光伏设备、银行、有色金属、电池等；化学制药、中药、房地产开发、煤炭行业、航天航空、工程建设、航运港口等持仓市值降幅居前。

　　从净买入金额来看，北向资金本周净买入中国平安、宁德时代贵州茅台等金额较多，其中，中国平安被净买入31.12亿元，宁德时代被净买入逾29亿元，净买入贵州茅台21.18亿元，净买入隆基绿能、五粮液、东方财富分别为17.81亿元、15.87亿元、10.11亿元，比亚迪被净买入超9亿元，中国中免云铝股份被净买入超7亿元。

　　从净买入量看，北向资金净买入京东方A 13964.5万股，净买入中国铝业9382.95万股，净买入铜陵有色5632.42万股，净买入云铝股份4842.52万股，净买入中国平安、东方财富、隆基绿能、邮储银行超4000万股。

　　从金额来看，本周北向资金净卖出恒瑞医药居首，金额为7.91亿元，以岭药业被卖出近6亿元，恩捷股份被净卖出近3亿元，兖矿能源陕西煤业通威股份拓普集团众生药业均被净卖出超3亿元。

　　从净卖出量看，北向资金净卖出中国建筑3730.58万股，净卖出金科股份红2674.87万股，净卖出中国黑蛋、恒瑞医药超2000万股，净卖出金地集团超1900万股。

　　本周以来，已披露机构调研的上市公司数量达到151家（前一周为147家），重点集中在机械设备、电子、医药生物、计算机等行业。其中10家公司获得超100家机构调研，中控技术成为机构“宠儿”，合计有404家机构调研了该公司；祥鑫科技周大生获得超300家机构扎堆；盛美上海帝奥微普源精电利元亨金盘科技环旭电子盛路通信等同样受追捧。其中中控技术在调研中表示，2022年一季度公司已经通过沙特阿美的供应商审核，成功进入其供应商名录，目前正在积极与沙特阿美进行业务合作的深入洽谈。