芯片股看这4个龙头就够了

  • 2022-11-15
  • John Dowson

  指数方面,受到昨晚美股大涨的刺激,今天A股沪深指数全部高开,开盘后指数一路北上,上午收盘后,沪指涨1.3%,创业板涨2%,午后开盘指数维持高位横盘,收盘维持大涨。

  经过今天的大涨,创业板短期均线系统得到修复,出现多头排列走势,后面应该还有高度。主板这边今天有点跟不上节奏,后面还有60日线日线、年线压力,还需要花时间慢慢消化。

  成交量这块,考虑到外资不在,少了四五百亿的量,如果加上,今天应该是放量大涨。全球疫情逐步进入下半场,美股不断创洗反弹新高,节后回来外资肯定还得继续买。

  另外再说一下美股,最近美股是真的厉害了,道琼斯指数和纳斯达克指数底部涨幅都超过30%,在K线上是一个巨大的深V。

  很多人可能不理解,美国那边疫情人数都突破百万了,失业率、负债率等指标都说明美国现在的情况比大萧条的时候更糟糕,昨晚公布的一季度GPD数据同比下滑-4.8%,2008年以来历史最差表现,为什么美股还能一直涨?

  美国一季度GDP的子项目里,消费、非房地产固定投资、医疗保健都是下降的,但是唯独房地产投资在惨淡的市场环境里,依然是真的,而联邦的消费和支出,也如期支持经济。

  房地产在任何国家都是支柱性产业,这个行业在疫情中表现出来的韧性,显示市场对于美国的经济复苏依然有信心。一季度美国GDP增速-4.8%,二季度还会更糟糕,但是明年则会出现一轮非常强劲的反弹,当然,现在这种V型反弹仍然只是一个假设,或美好的期望。

  所以,尽管美国经济基本面非常面,但在新药研发和坚挺的房地产开发投资的带领下,市场风险情绪将继续修复,技术反弹得到延续。

  而对比我们的一季度GDP数据,增长率为正的行业只有两个,一个是金融业,一个是信息服务行业,增速分别为6.0%和13.2%,房地产业的增速是-6.1%,从这样的对比中我们也能看出,中美经济走的完完全全是两条路。

  半导体这边,沪硅产业、晶瑞股份、兆易创新、石英股份、斯达半岛、闻泰科技、电子城、长电科技、通富微、航锦科技、耐威科技、贵研铂业、深康佳A涨停,韦尔股份、三安光电、北方华创、华天科技、圣邦股份、纳思达、晶方科技等股大涨。

  半导体今天的大涨,一个是市场预期五一期间美国可能会加大对国内半导体产业的制裁,所以有利于国产替代的加速,还有就是半导体受国外疫情 影响比较小,一季度业绩都很爆炸,二三季度的订单能见度高,看好预期也比较强。

  半导体里面,基本面较好的有5G射频芯片龙头卓胜微,模拟芯片龙头圣邦股份,存储龙头兆易创新,物联网通信模组移远通信,可以继续保持关注。

  新能源车这边,京威股份、三丰智能、世运电路、东睦股份、岱美股份、精研科技、安洁科技、银轮股份、华域汽车、华昌达、德方纳米、和胜股份、神驰机电涨停,宁德时代、上汽集团、三花智控、亿纬锂能、璞泰来大涨。

  新能源车板块的走势和美股特斯拉高度相关, 对于像新能源车这样的行业,高层发了文件,市场份额也定了指标,行业增速很确定,所以疫情这种短期因素对行业前景的影响比较小,更多的是观察成长性。如果陈振兴没问题,更多的是买点选的高还是低的差别。

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