没用的，英伟达曾经卡不死我们了。国产的效劳器芯片曾经能够做到管饱、管够，并且也好用烹调刀工手艺讲授、够用（固然国产效劳器芯片在机能上另有些差异。）若老美真的用禁售英伟达芯片就可以到达卡住我国AI效劳器财产开展的目标，老美早就绝不手软、火烧眉毛地这么去干了，它又不是善士！就象前几年卡华为那样，惋惜海潮不是华为，国产效劳器芯片财产链也不象前几年的国产5G芯片财产链那末懦弱，其时仍是有许多用到没法国产替换的美国手艺，以是5G芯片才会受制于人。可我们如今底子就不鸟它，反却是它腆着脸，还哭着、喊着非要卖我们阉割版芯片不成，你见过有这么洽商的吗?在搔痒痒那?有种就象对华为那样，一颗美国芯片都不卖!这才较真制裁、真卡脖！你连这个究竟都没看懂吗，只会吠形吠声地随着说药丸了，药丸了。睁眼看看中国效劳器厂商有哪一家由于买不到英伟达芯片而开张关门的?举一个实例出来，不要一每天的就只会脑嗨！英伟达之以是肯卖H20给我们，不是它善良，而是阐明国产芯片已具有机能相称的芯片了团餐的烹调本领。这都阐发不出来，炒毛个股？跟着我们国产芯片的前进，英伟达对华出卖的阉割版芯片会不竭晋级，各人能够拟目以待。但不管美国人卖不卖AI芯片给咱，独立国产化芯片一天都不会截至，这是事关GJ存亡生死的计谋制高点，不克不及够留意于他人的恩赐。就象两弹一星，即便美苏都手艺封闭我们，也要白手起家搞出来！

　　美国海潮盘前间接跳过一千美圆，我头几天就已说过了，超威电脑市值达1、二千亿美圆很一般，无需少见多怪烹调刀工手艺讲授。海潮信息市值到达一千亿群众币也很一般，最少不应当低于中际旭创吧！

　　美国海潮盘前间接跳过一千美圆，我头几天就已说过了，超威电脑市值达1、二千亿美圆很一般，无需少见多怪。海潮信息市值到达一千亿群众币也很一般，最少不应当低于中际旭创吧！

　　$海潮信息(SZ000977)$美国海潮一超微电脑每天走出六亲不认的舞步，这关于节后海潮信息的走向是个天大利好！海内的投资者团餐的烹调本领、机构最少能够从这个究竟中推论出以下几个根本概念：1、野生智能的赛道有很多多少个，不是只要智能芯片（GPU)这个独一的赛道，也不是谁只需拿到N块英伟达芯片就可以主动发生出智能算力了，这是一个生态链，要靠上中下流企业配合发力，缺了哪一个板块都不可。即便英伟达开足马力消费，假如效劳器厂商产能跟不上大概不克不及实时适配其芯片，软件厂商跟不上开辟速率，成果也是白瞎，也不克不及完整阐扬出GPU的机能！就比如厨师评职称证大概做菜，不是谁具有鲍翅参等好质料，谁就天然能成为烹调巨匠，做出莱品必然就是顶级的了。食材品格当然主要，但烹调技法也是不成或缺的。以是不要再讲“唯芯片论了”，这只能凸显你思想的浅薄和线性化。

　　2、从美国的市场状况看，英伟达芯片固然很受追捧，但市场发明做效劳器的公司也很主要，有再好的芯片，想要阐扬出最好算力机能，离不开中游企业一效劳器厂商的软硬件适配，包罗数据库算法、存储手艺、毗连手艺、加快手艺、功耗烹调刀工手艺讲授、散热、牢靠性团餐的烹调本领、定制化快速布署托付等各个方面的功力，并非象很多理科生身世的基金司理、无脑喷子对效劳器行业想固然的低认知程度，觉得效劳器就是把硬盘、存储加上GPU毗连就好了，最多再加个操纵体系。大部门人也就是这个认知水准，包罗机构。究竟上，即便接纳不异规格的英伟达芯片，各个效劳器厂商的终极产物的机能参数也是良莠不齐的，而不是整洁齐整的。以是每一年都有这方面的威望测评，列位喷子有爱好的能够去理解下甚么叫SPEC、TPC、Green Grid、CloudSuite测评？再去查查海潮信息在这些个国际威望测评中是个甚么样的业内存在？做好作业再来喷也不迟！总结一下，效劳器的主要性不低于芯片的主要性团餐的烹调本领，美国投资人的认知也是螺旋式上升、不竭提拔的，最开端也是只认英伟达，简朴粗鲁地以为英伟达就代表野生智能的统统，厥后才渐渐发明，摩天大楼除钢材、水泥质量很主要以外，构造设想、表面设想、房型设想、内部装修、各类管道、线路规划、智能化、采光、透风、抗地动、抗台风、抗疲倦等等有太多的影响身分决议这座大厦的品格黑白，而野生智能就比如一座大厦团餐的烹调本领，GPU不外只是此中的主要主材罢了烹调刀工手艺讲授，连局部主材都算不上。以是，如今美国投资人的认知已进入第二阶段，超微电脑仅500亿美圆的市值相对英伟达1.83万亿美圆的市值来讲是大大低估了。不解除会把股价880美圆的超微电脑再炒高几倍，到时各人不要大惊小怪，超微电脑股价超1千美圆也只是毛毛雨，华尔街投资者不看股价，只看市值。凭啥英伟达1.83万亿美圆市值，超微不配1、2千亿美圆？很较着，如今的市场短板已不只是GPU欠缺了，而是效劳器也来不及消费和适配各行各业。这从超微电脑的贩卖增加可见一斑，市场是按超微电脑2024财年估计贩卖量增加一倍来给估值的，其贩卖额1千亿群众币出头罢了，估值已给到3500多亿。海潮2023年贩卖额约700亿，那静态估值不得2450亿？即便打个半数，也值1250亿吧。3、从今朝美国市场的认知来看，以为外洋效劳器市场本年最少增加一倍，从超微的2024财年半年度陈述已印证了这一点。（超微次要供给外洋市场）。那末成绩来了，外洋效劳器市场本年在以一倍增速飞速开展，而海内涵鼎力促进新质能开展、夸大以数字经济加快传统财产赋能、晋级转型，我国的野生智能大模子研发烹调刀工手艺讲授、各类天下级电商平台、各地规划的超算中间、智算中间、各地的智能工场、灯塔工场、各个车商的智能驾驶在逐渐落地、长途医疗、万物互联、各地zf都在上聪慧都会大脑，这些算力需求增速会比美国还低？打死我也不信赖。4、既然守旧估量本年我国的算力需求大几率仍是两位数以上的增加，那末智商一般的人都不难推论出海潮作为行业老迈，其2024年功绩必定也是两位数增加吧？至于增速是否是第一倒其实不主要，由于合作敌手的基数太低。

　　我早就说过了，英伟达1.8万亿美圆市值才叫扯，超威电脑到达1、二千亿美圆市值完整公道，如今市值600亿美圆都不到，还要涨几倍的，不消大惊小怪的。美股投资者很理性，没泡沫，不克不及用我们的落伍投资理念去注释已开展上百年的成熟股市的一般征象！

　　$海潮信息(SZ000977)$2/15日，美国海潮一超微电脑股价大涨至800多美圆时，我就说过，超微股价过一千美圆是毛毛雨，市值达1、两千亿美圆也是完整公道的。3/4日超微电脑股价曾经轻松逾越一千美圆，本年其市值势必打破千亿美圆。中国海潮本年市值也势必打破千亿群众币！

　　超微2024财年（2023/6～2024/6）估计贩卖额140亿美圆，净利润约10亿美圆（这个数字已经是美国各大投行按悲观估量给出的预估数值），按2/16日超微电脑开盘价900美圆计较（900美圆股价必定不是本年的顶，本年它涨了太多，回调一下也是很一般的。）其市值是500亿美圆，阐明美国股市上的列国投资者给其的市盈率是50倍。反观海潮信息，2023年净利润最少同比增加10%（小我私家推算，海潮团体净利润是两位数增加，海潮信息净利润未几是负增加。），临时就按2023同比净利润不增加来测算烹调刀工手艺讲授，海潮信息2022年的净利润是20.8亿元，根据美国成熟市场的估值系统50倍来估值，海潮信息的公道市值该当值1040亿，这还没思索超威的市占率还不及海潮信息，并且海潮接纳的数字是2023年度的，本年的增加并未反应此中，即便云云，其估值程度也比炒上1千亿的中际旭创自制、公道。