近日，物流圈内备受瞩目高达175亿的巨额跨境收购案，在时隔差不多半年之后，向前迈进了关键性的一步！ 8月10日，顺丰控股（002352.SZ；以下简称“顺丰”）公告宣布，披露部分要约收购嘉里物流（00636.HK本站

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　　今日大盘行情解读：A股三大指数今日集体大涨，其中沪指收盘上涨近2%;深成指上涨逾2%，盘中创5年多新高，创业板指上涨近3%。市场成交量放大，两市合计成交超过一万亿元。行业板块全线上扬，科技股与券商股强势领涨。北向资金今日大幅净买入近200亿元。

　　中信证券认为，前期市场两大压制因素如期消除，基本面持续恢复进一步提高市场支撑力，同时未来三个月重大政策和外部扰动进入空窗期，预计观望资金将依照行业景气轮动路径逐步入场，继续推动基本面驱动的中期慢涨。配置上，继续聚焦顺周期和低估值板块，关注“十四五”规划相关新经济主题。

　　海通证券分析，宏观上，牛熊周期是客观规律、避免不了。微观上，即便是牛股，收益率高低也与牛熊高度相关。借鉴历史，牛市见顶一般有两大信号：基本面和情绪面见顶。本轮牛市仍在处于双轮驱动的3浪上涨中。市场结构阶段性再平衡中，中短期后周期的金融更优，中长期主线仍是代表转型升级的科技。

　　国泰君安预计市场在3100-3500震荡，重盈利，乘势而上。10月末在市场悲观之际明确提出临近下沿，积极布局。往后看，应重盈利，乘势而上。具体而言：第一，国内经济修复向纵深推进，微观层面上市公司盈利改善，全球经济尽管短期波折也有望于2021年迎来修复，因此盈利上行是A场下行有底的基础。第二，外部的风险已基本落地，中美关系预期将迎来边际改善，市场风险偏好将从底部向上抬升。第三，宽松政策与流动性预期转向后，无风险利率和流动性已不再是驱动当前股票市场的核心因素。下一阶段，盈利改善的超预期与盈利景气的持续性将成为投资策略的重心，震荡之下重在结构。

　　中信建投证券认为，在经济转型升级的条件下，市场整体向上的机会并不大，震荡过程仍将持续。在当前市场格局不够明朗的条件下，建议投资者着眼长远，选择消费和科技持续布局。从细分行业来看：第一，科技自立自强行业中，半导体行业中的芯片制造环节、生物医药中的CRO环节等都是长期突破的瓶颈。第二，随着收入水平的提升和以人为核心的城镇化深入推进，家电、汽车、建材等可选消费品，白酒、乳制品等高端消费品是消费升级的方向。科技和消费，建议投资者长期坚持。

　　安信证券指出，随着美国大选结果尘埃落地，全球市场风险偏好有望进一步提升，美国新一轮财政刺激政策、“绿色新政”的推出、外交贸易政策转变、美联储新的货币宽松政策将成为市场的焦点。在风险因素消除后，A股有望迎来新一轮上涨行情，配置方向继续以顺周期景气、制造业回流为主线，同时重点关注清洁能源、“十四五”、弱美元、中美关系修复四大方向，行业上重点关注：电子、白酒、白电、汽车(包括新能源汽车)、保险、银行、有色等。

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