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黄金时间千海金:美国通胀指标明显回落 金价顺势强劲回升本站
上周COMEX黄金大涨近6%,收于1774.2美元/盎司。内盘方面,黄金T+D跟随外盘,大幅上扬4.21%,收于407.26元/克。笔者此前就曾预测金价在年底前跌破1600美元/盎司概率不大,并预测金价将寻求在该位置上方逐步完成震荡筑底,就目前走势来看基本保持一致。
美联储表态未来或将放缓加息幅度是黄金反弹主因。一方面,美国10月CPI超预期放缓,坐实了美联储放缓加息的预期;第二,中期选举结果令市场避险情绪有所提升。展望后市,考虑到美联储加息进程依旧延续,只是幅度开始收敛,故预计黄金重回基本面牛市周期尚需时日,预计金价继续惯性震荡上冲后再回落。
美国劳工统计局公布数据显示,10月美国CPI同比上涨7.7%,低于市场预期的7.9%,较前值8.2%大幅回落,为1月份来最低水平;环比上涨0.4%,同样好于市场预期的0.6%,增速与前值0.4%一致。分项显示,在剔除波动较大的食品和能源价格后,核心CPI同比上涨6.3%,好于市场预期的6.5%,较前值6.6%回落。核心通胀环比上涨0.3%,好于预期的0.5%,较前值0.6%亦大幅回落。总体上,美国CPI增长超预期放缓,尤其核心CPI回落减轻了美联储加码紧缩政策的迫切度,给予美联储更多的回旋余地。目前利率期货市场将12月加息50个基点的概率提升至85%,高于此前的57%,这也与之前预测其加息路径大体一致。因此,预计黄金价格或将于年底前维持在1650-1800美元/盎司区间内反复拉锯。
与此同时,美国中期选举接近尘埃落定,两党对立已经成实质性结局。若党失去对国会两院控制权,总统的政策推行将受到巨大阻碍。美国在经济衰退时将获得更少的政策支持,会进一步加深经济衰退的程度、加长经济衰退的时间,从而导致美元上升的动力将会继续减弱直至消耗殆尽,美债收益率则恐难以进一步提高。因此,在趋势情形下,美国经济或将面临更多下行压力,风险偏好情绪也会继续恶化,而拥有天然避险属性的黄金也会更受到市场流动性的青睐。
综上所述,黄金价格的阶段性拐点在中期选举之后如期到来,但对于金价当前走势仍以反弹而非反转来看待,原因系通胀韧性较强令紧缩政策时间加长。当然随着美国国会两党对立的局面已几成事实,未来“紧货币、宽财政”的局面恐难再现,故大周期维持看涨黄金的上行趋势保持不变。
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