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【焦点复盘】两市成交额持续降低 部分资金回流新能源本站

　　财联社7月26日讯，今日共60股涨停，20股炸板，封板率为75%；皇庭国际000056)、通润装备002150)、佛燃能源均4连板，惠程科技002168)7天6板。盘面上，收涨个股3555只，收跌个股1145只；培育钻石、房地产旅游酒店、数字货币等涨幅居前，医药医疗板块收跌。

　　招商证券认为，本周将召开两场重要会议。1）局会议中对下半年经济的增速定调，相关稳增长的安排，对于地产领域的政策指引，对于消费及其他新产业趋势的政策指引，可能会指引下半年A股配置的重要方向；2）美联储将召开7月议息会议，综合当前美国经济数据、市场预期变化及美联储官员表态，预计7月美联储加息75bp的概率较大，若美联储如期加息75bp，那么对短期市场的影响有限；但如果美联储出现超预期加息100bp的情况，则可能压制短期市场风险偏好并引起市场波动。往后来看，九月之后加息步伐将放缓，随着靴子落地，北上资金可能会回流，A股可能会重回上行周期。此外美债收益率和美元指数有可能在加息后进入下行周期，有利于A股未来的表现，尤其有利于景气度较高行业的估值提升。

　　指标显示，市场短线情绪开盘在低迷区附近，今日盘中处于窄幅震荡状态，目前已经连续三个交易日处于该区间。

　　个股方面，惠程科技反包涨停，皇庭国际、通润装备、佛燃能源均晋级4连板。高位股继续分化，宝馨科技002514)、赣能股份000899)、山西路桥000755)、春兴精工002547)跌停。

　　指数方面，集合竞价均小幅高开，开盘小幅冲高会回落，接近10点的时候再度冲高。沪指收涨0.83%，创业板指收涨0.31%。两市成交额继续降低，合计8341亿元。

　　北向资金，今日合计净买入72.57亿元。其中，沪市净买入50.72亿元，深市净买入21.85亿元。

　　房地产板块继续走高，阳光城000671)2连板，三湘印象000863)、中交地产000736)、中南建设000961)、嘉凯城000918)、中天精装涨停。消息面上，中房协与浙江房协在杭州联合主办“房地产纾困项目与金融机构对接商洽会”，除数家房企，信达、中金、浙商银行等金融机构参与了此次会议。

　　国盛证券称，地产当前所处的周期位置：1）大级别周期的腰部平台回暖期：我国房地产行业的新房销售总量在2021 年见到历史大级别周期的顶部，现处在长坡下行周期的中段，会在当前13-14 亿平的总量平台企稳，并在政策驱动下回暖。2）中级别周期下的去库存阶段：从短库存及库存去化周期维度来看，短期处在历史相对高位，去库存是当下的节奏。去库存有两种办法：提振销售或者控制供给。在杠杆打不开的当下，供给都无法显著放量。同时，由于土地财政的依赖度较高，供给也无法再进一步收缩，故提振需求是唯一的短期选择方向。3）小级别周期里的萧条转复苏期：商品房销售市场正处萧条期的时候，政策在衰退期中段已经出台，后续会逐步进入复苏期、繁荣期。无论是大级别、中级别还是小级别周期所处的位置都预示着，今年的房地产政策力度仍需加码。

　　部分资金回流汽车产业链，皇庭国际4连板，襄阳轴承000678)3连板，江淮汽车600418)、泉峰汽车603982)3天2板，兴瑞科技002937)、泰瑞机器603289)、蓝黛科技、日上集团002593)、顺博合金、嵘泰股份、永茂泰等涨停。从领涨标的上看，一体压铸依旧是最强的细分方向。从汽车整车和汽配的指数上看，均是在逼近去年12月的高点处止步，可以留意近期调整之后是否能能够突破上方压力位。

　　光伏止跌回暖，钧达股份002865)、爱旭股份、拓日新能002218)涨停，东方日升300118)、罗博特科300757)、天合光能、可立克002782)等涨超6%。京山轻机000821)作为这波HJT行情的核心个股，早盘一度封跌停，午后一度冲击涨停，全天成交额高达40亿。该板块昨日领跌，今天暂且以修复看待。

　　风电板块也有不错表现，通润装备4连板，太阳电缆002300)3天2板，巨力索具002342)、华电重工601226)、远东股份股涨停。从领涨标的上看，比较偏向于海风、海缆，该方向维持之前的观点，海风是整个风电行业后续增量比较明显方向，资金选择了部分产能放量确定性较高的公司。

　　培育钻石板块继续走强，板块及个股的趋势都比较强，惠丰钻石收涨22%，国机精工涨停，四方达300179)、力量钻石涨超11%。培育钻石相关公司业绩保持高增长，黄河旋风600172)、力量钻石、中兵红箭000519)预计归母净利润实现翻倍。

　　东北轻工团队称， 下游需求旺盛，供不应求促上游业绩高增。进口端：1-6月培育钻石毛坯进口总额8.7亿美元，同比+66%。出口端：1-6月培育钻石裸钻出口总额8.6亿美元，同比+94.4%。未来五年行业中头部HPHT厂商有望继续保持供不应求状态，单机产值和利润率有望持续向上。对新进入者而言壁垒在于技术而非压机，头部HPHT厂商目前头部HPHT厂家产品均可达到DEF色，毛利率可达到80+%。目前尚处于技术红利期，龙头公司单机产值提升空间广阔，未来几年单机产值复合增速有望保持两位数增长。

　　综合来看，指数处于横盘震荡区间，个股涨多跌少，主要以修复看待，部分资金回流风光锂储等新能源方向。指数目前处于上有压力下有支撑的位置，资金活跃度有所降低，两市成交额缩至8341亿，较多资金处于观望状态，等待本周的两个重要会议落地。

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