高瓴、红杉杀入!抢着寻找下一个“奶酪茅”

  • 2022-03-14
  • John Dowson

9月13日,和铂医药发布公告,称其在研药物HBM4003针对实体瘤的I期剂量爬坡临床试验取得了积极结果,相关临床数据摘要已于2021年9月召开的欧洲肿瘤内科学会(ESMO)年会上发布。据公司披露,今年9月疯狂的赛车迅雷下载,华夏银行股吧,李寒空,

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如今,资本在新消费的赛道上永不止步,他们总在追逐新的风口。

公开消息显示,近期,奶酪博士(上海)科技有限公司(以下简称“奶酪博士”)获得了CTG Evergreen Investment W One Limited、SCEP Holding I Limited的战略融资,两者分别持股8.29%、0.84%。

而值得注意的是,奶酪博士颇受资本追捧,2020年获得了红杉种子基金、挑战者资本的战略融资;2021年获得了来自南京星纳博企业管理合伙企业(有限合伙)、万物资本等的战略融资。

可以发现,在消费升级下,资本对于奶酪这一品类的关注与日俱增,正在掘金这一隐形赛道的蓝海市场。

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“乳品中的黄金”

一直以来,乳制品是人们日常中不可或缺的消费品,而随着消费升级,消费习惯与需求发生迭代,尤其是疫情让人们健康意识不断提高,奶酪作为其中的细分品类走了出来。

奶酪是牛奶经浓缩、发酵而成的奶制品,一直以来被称为“乳品中的黄金”,营养价值很高,富含蛋白质、钙和磷等营养素,可以促进代谢,增强活力。

民以食为天从来不是虚话,尤其是随着西式餐饮、烘焙和新式茶饮等的兴起,奶酪的消费场景不断增多,公开数据显示,2020年中国奶酪产量达15.28万吨,同比增长16.1%,而2020年中国奶酪需求量达25.87万吨,同比增长5.0%,需求量大于产量,一般靠进口来填补缺口。

可以发现,它已成为乳品消费的新增长点,增速较快,公开数据显示,2019年国内乳制品行业(不含奶粉)市场规模为4196.3亿元,若以奶酪品类18%的市场规模占比估算,一旦国内奶酪消费习惯形成,国内市场规模有望达到908亿元,逼近千亿蓝海。

具体来看,我国奶酪销售渠道主要分为餐饮和零售两端,其中,我国餐饮奶酪消费占主导地位,2010-2020年我国餐饮奶酪消费量从3.4万吨增至14.1万吨,CAGR为15.3%。

而零售端主要以口味、口感普适化的再制奶酪为主,靠儿童奶酪产品驱动,市面上常见的便是奶酪棒,要知道父母为了孩子的成长总愿意花钱,比起什么糖果薯片,便于携带又有营养的奶酪棒确实是个不错的选择。

图片来源:《中国居民膳食指南》

而这一儿童奶酪单品实则拥有较高的毛利率,妙可蓝多曾靠着它成功转型,成为“中国奶酪第一股”,股价一路上涨,达到去年的高点84.50元,当时还被戏称为“奶酪茅台”,2021年上半年以超33.8%的市占率成为中国第一奶酪品牌,在去年的双11购物节中,妙可蓝多登顶天猫、京东、拼多多、抖音四大平台奶酪类目TOP1。

但近期股价表现不佳,渐渐走下坡路,最新股价为34.66元,总市值为178.92亿元。

来源:富途

根据最新财报,2021年公司预计实现归母净利润1.40-1.80亿元,同比增加136.26%-203.76%;扣除非经常性损益后,实现扣非归母净利润1.20-1.60亿元,同比增幅在169.24%-258.99%之间。

总体来说,妙可蓝多面临的市场挑战会越发严峻,毕竟外部竞争日趋激烈,已经有不少玩家看到了这一市场的潜力,争着跑步进场,一边是伊利、蒙牛、光明等乳企不断加码,一边是奶酪博士为首的新品牌紧追不舍。

例如,除了本文的奶酪博士,儿童奶酪品牌妙飞食品也收到了资本橄榄枝,投资机构有钟鼎资本、经纬中国、高瓴等。

图片来源:网络‍

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开始拥抱成年人

不过,尽管我国近年来奶酪市场渗透不断加深,且拥有潜在的市场消费体量,但相比海外国家,人均消费相对较低,目前还处于市场培育期。

公开数据显示,在人均消费量方面,由于不少发达国家已形成了以消费奶酪为主的成熟市场,人均消费可以达到13公斤,而相比之下,中国人均奶酪消费量仅有0.51公斤,亟待提升。

虽然国内奶酪市场显出一定的繁荣业态,但光是依靠单品,例如儿童奶酪产品,这一红利也容易触碰增长天花板。

一方面,目前儿童奶酪产品呈现了明显的同质化特点,品牌之间又打营销战,又打价格战,内卷严重,尤其是不少企业没有自建工厂,光靠着代工厂的生产而快速进入市场,但长期来看,吃力不讨好,毕竟亟待创新。

奶酪行业具有较高的准入门槛,造价较为高昂,对制作工艺、供应链,技术和资金缺一不可,而代工厂模式下难以把控品质。

我们都知道,儿童奶酪产品的购买者一般是家长,在一定程度上出现了“用购分离”的特征,这一消费意愿虽然在育儿不断升级下较为稳定,但也有一定的局限性,需要进一步拓宽丰富消费场景,也需要拥抱成年人的取向。

目前来看,除去再制奶酪,中国市场还在天然奶酪上有着较大的发挥空间,同时,国内的奶酪棒主要以低温产品为主,对冷链条件要求高,而为了打开增量空间,需要扩展至常温产品,以开启新的成长曲线。

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结语

作为消费升级的红利产物,奶酪已经走进了寻常百姓家,市场处于积极的培育之中,相比于此前外资品牌的先行入局,占据市场优势,国内相关品牌也乘上了这一快车,加快抢占红利的脚步。

在资本的加持下,它们不仅会受到更多的瞩目,也在加固自身的优势,寻找新的产品增长极,不过想要在国产奶酪市场上真正占据一席之地,依然有待时日。

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