9月16日，A股三大指数均走弱收跌，截至收盘，沪指报3283.92点，跌0.36%，深证成指报13011.28点，收跌1.01%，创业板报2554.80点，收跌1.55%。北向资金净流入7.42亿。 图片来源：wind 两市成交量继续缩赤芍的功效,环县一中信息网,女子敢死队2电视剧,

限电背后的投资机会赤芍的功效,环县一中信息网,女子敢死队2电视剧,

辉哥侃股

【限电之下电力股为何不跌反涨？电力股大涨的逻辑是什么？】

近期各地纷纷拉闸限电，全力优化能耗指标、甚至不惜“一刀切”，关停生产甚至影响居民生活用电。一方面是频频拉闸限电，影响生产生活；另一方面是电力股不断走强，走出满屏涨停。限电少收电费，收入减少对电力企业明明是利空，可限电之下电力股为何不跌反涨？电力股大涨的逻辑是什么？

先来看看限电的原因是什么？目前限电主要是近期用电量增长巨大，电煤紧缺，火电机组停机容量大，新能源发电电力偏小等原因，导致电网电力供应紧张。国家电网工作人员称由于电力供需紧张，整个电网有崩溃的危险。某些地区在对非居民拉闸后仍存在电力缺口，不得已对居民采取限电措施。 我国70%的电力构成是煤电，自今年以来，煤炭价格不断上涨，现每吨在1000元以上，同比上涨50%。

而电价却没有明显的上涨，据推算，火电每发一度就要亏损1毛钱，发得越多则亏得越多，电企宁愿不发或者少发，所以限电令对于煤电企业来说谈不上利空，反而迎合了电企少发不发的想法。 目前各省拉闸限电，限制的是电力使用端，而不是电力发电端。在碳中和大环境下，双控双限淘汰落后产能，符合碳排放的目标。限电减少煤电企业煤炭用量，倒逼煤炭价格下跌或者倒逼电价上涨，未来电企的利润会增加。

电力股不断上涨，是市场炒预期的表现，近期拉闸限电直接成为行情催化剂。 炒股炒的就是预期，不管是个人还是机构，预期看涨自然会提前布局，资金涌入推动涨停也就理所当然。拉闸限电，煤电限产，侧面又会促进“绿电”的崛起，所以近期绿电、环保股也纷纷走强，风能、水能、太阳能、核能等“绿电”和传统电力股行情此起彼伏，正是基于电价和股价看涨的预期逻辑。 坚持独立思考，分享发现和价值，致力为股民朋友输出有用的参考，谢谢你的浏览！更多精华请关注辉哥侃股。

何叔

【读懂薛定谔的停产状态，才能理解限电带来的影响 】

限电问题到了今天，已经很明显影响到市场的板块轮动了。目前大宗相关的上游产品包括化工等，陷入一种薛定谔的停产状态。 理论上，应该是以上市公司的公告为准。 但上市公司不说，不等于不会停产。 因为股价的表现，已经当作他停产了。 这就是行为金融学里面的预期管理。

用一句大家容易理解的话来解释。 低位的时候，利空可以解释为落地，迎来上涨。 高位的时候，利好可以解释为出货，迎来下跌。 所以这就给大家解释了，为何包括碳酸锂等上游，产品价格还在涨，股价却一路崩。 看价格维持高位，来持仓有没有错呢？ 这就需要你深刻理解薛定谔的猫这个故事了。

现在换个模式，薛定谔的停电状态！ 而让机构下决心调仓的逻辑里面，有个非常重要的结论。 那就是限电的预期，可能会持续到12月份。 如何预判出需要到12月呢？ 要解决限电，要解决这些问题。

第一个: 缺煤。 目前已知的库存都撑不到一个月。 可想而知，三季度再怎么限电都没用，火电企业继续亏损已成定局。

第二个：涨电价。 这个是最优解，火电厂赚钱了，电也可以恢复供应，下游企业也能生产。 但涨电价却是最难以启齿的选项。 甚至大多数的卖方首席分析师都不愿意提及这个选项。 选限电，就是暂时搁置涨电价的选项了。 其中奥秘，大家自己品即可。

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先来看看限电的原因是什么？目前限电主要是近期用电量增长巨大，电煤紧缺，火电机组停机容量大，新能源发电电力偏小等原因，导致电网电力供应紧张。国家电网工作人员称由于电力供需紧张，整个电网有崩溃的危险。某些地区在对非居民拉闸后仍存在电力缺口，不得已对居民采取限电措施。 我国70%的电力构成是煤电，自今年以来，煤炭价格不断上涨，现每吨在1000元以上，同比上涨50%。

而电价却没有明显的上涨，据推算，火电每发一度就要亏损1毛钱，发得越多则亏得越多，电企宁愿不发或者少发，所以限电令对于煤电企业来说谈不上利空，反而迎合了电企少发不发的想法。 目前各省拉闸限电，限制的是电力使用端，而不是电力发电端。在碳中和大环境下，双控双限淘汰落后产能，符合碳排放的目标。限电减少煤电企业煤炭用量，倒逼煤炭价格下跌或者倒逼电价上涨，未来电企的利润会增加。

电力股不断上涨，是市场炒预期的表现，近期拉闸限电直接成为行情催化剂。 炒股炒的就是预期，不管是个人还是机构，预期看涨自然会提前布局，资金涌入推动涨停也就理所当然。拉闸限电，煤电限产，侧面又会促进“绿电”的崛起，所以近期绿电、环保股也纷纷走强，风能、水能、太阳能、核能等“绿电”和传统电力股行情此起彼伏，正是基于电价和股价看涨的预期逻辑。 坚持独立思考，分享发现和价值，致力为股民朋友输出有用的参考，谢谢你的浏览！更多精华请关注辉哥侃股。

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用一句大家容易理解的话来解释。 低位的时候，利空可以解释为落地，迎来上涨。 高位的时候，利好可以解释为出货，迎来下跌。 所以这就给大家解释了，为何包括碳酸锂等上游，产品价格还在涨，股价却一路崩。 看价格维持高位，来持仓有没有错呢？ 这就需要你深刻理解薛定谔的猫这个故事了。

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