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再见旧信仰？新抱团出现，基金大佬已开始喊话！万独艳

我现在边摸鱼边卖股票

在昨日大盘抱团股继续泥沙俱下局面下，收盘后，一份兴证全球基金副总经理兼研究部总监董承非1月25日的内部交流分享会议纪要流出来。

从整体来看，董承非对2021年市场的看法，是持悲观并相对谨慎。所以今天就来看看这位顶尖基金经理。

1、董承非：我现在就佛系摸鱼卖股票

这份调研非常有趣的一点，在路演提问环节被问到目前的精力，董承非单纯的表示就是每天卖点股票。

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对于市场的看法，董承非认为年初市场呈现明显躁动行情。对 2021 年全年比较悲观，对全年不看好，相对谨慎。现在市场已经脱离基本面进入资金正反馈过程。其观点：这些核心资产质地不错，但也仅限于用现在的眼光来看，未来如何发展未知。第二，即使这些核心资产质地不错，匹配现在这样的估值，如果未来股价不大幅下跌，未来很长时间给投资者带来的回报会少的可怜。

同时，对于当前主线顺周期，在董承非看来，大宗品的上涨是终结核心资产的最有力的武器。

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对于市场泡沫，对于港股，收益率不一定会好过A股。因为，港股市场目前受益于 A 股流动性外溢，如果大本营塌掉，离岸市场也好不到哪去。而且美股正处于20年一遇的泡沫时代，如果两边都塌掉，港股市场也好不到哪里去。现在是两边都没塌的时候，大家觉得港股是个洼地，这只是阶段性的。

对于资产配置来看，董承非已经目前自身的积极已经进入了防守策略，少赚点不是大的事情。整体策略上，做一些预防性的动作，在监控一些总量指标。会议纪要显示：“现在的问题就是时间的问题，预期三个月后会有调整。

总量指标在加速，有的指标已经到历史最值，处在比较偏高的位置了，但历史每次都不一样，但我还是按照自己想法去做，正确与否之后再验证。”

当然，这些都是基金经理董承非个人的观点。

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2、到了牛熊转换的时候了？

今天的盘面，即便指数在大涨，但是抱团的承压并没有结束，今天一大批“茅”股依然翻绿，尤其是早上指数高开的情况下，午盘迅速下挫跳水。

还是在于前期被机构估值推高，在市场迎来强震荡调整的背景下，“茅”纷纷倒下，而这背后，也是机构抱团后的利益分歧和估值分歧，最明显的就是创业板，六连跌。

而在今日，非常有意思的盘面就是金融三大傻走出来了，很明显护指的意味非常重，简单来说就是：早盘高开的指数是对于昨日尾盘抄底的人白给，对于持仓信仰股的人侮辱性极大。这种三大啥拉涨的背后，更多的是短期资金的避险情绪。

比如今天：

这个是不是很凑巧，刚好适合董承非的观点。作为兴全趋势投资的基金经理，根据wind资料显示，该基金从2005-11-03成立以来，已取得2,654.89%的收益。从各区间表现看，该基金今年以来表现突出,收益率8.04%，同类排名179/1999；1年收益率44.05%，同类排名536/1894；3年收益85.87%，同类排名448/1610；5年收益153.91%，同类排名124/780。

截至到最新季度，兴全趋势投资整体资金规模在352.54亿元，其重仓股来看，非常切合今天的市场，中国平安、保利地产、万科A ，还有近期市场调整却大涨的美年健康、宋城演艺等等。

对于上述个股，董承非也是发表了自己的看法：

美年健康：已进行增持，较为看好，对不对需要靠时间检验。这只股票我已经盯了两三年，我觉得这个位置上随随便便一只医药股市值都比它大很多。这么一个体检龙头行业地位没变，市值四五百亿，我觉得是个很好的买点。

这个公司在历史上肯定有瑕疵的，否则不至于在大行情下股票还一直不涨。但市场上没有瑕疵的股票偏上，对我而言更重要的是均衡。从股票的角度来讲，即股价蕴含了多少瑕疵，瑕疵是永久性的还是暂时性的。

宋城演艺：继续拿着，这个股票 2021 年上半年业绩不看好，但疫情后恢复正常的话，应该会有收益。但拿着比现金好，那就拿着吧。

总的来说，作为资本老兵，看到风险，防范风险，尽管不知道风险如何到来，但是早做准备肯定没错的。这个也是一个不得不注意的信号。

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