央妈已表明了态度 A股连着2个交易日上涨，市场投资情绪回暖了一些，前期热门的白酒、汽车、医疗板块行情又回来了。 而在上周，市场持续恐慌性杀跌，创业板本轮高点回撤9%，上证指数和上证50回撤5%财神门徒

云计算战场厮杀有多激烈？财神门徒

今年年初，各行业都在一定程度上受到疫情重创，然而云计算却“一枝独秀”，相关概念和公司发展异常火热，股票更是涨势喜人。

今年以来，云计算概念涨幅一路上扬，细观行业相关的龙头公司，截至11月9日收盘，广联达累计涨幅达117.13%，泛微网络涨幅达135%，用友网络涨123%，金山办公涨105%，所有代表性公司基本都实现了翻倍增长。今年1-11月，云计算指数（861060）已累计上涨达32%，远超大盘平均涨幅。

为何云计算市场如此火热？

当前，全球数字化转型已经进入倍增创新阶段，云平台已经成为支撑全球企业数字化转型的关键基础设施。越来越多的客户将IT系统部署在云计算上以达到降低运营成本、提升敏捷性及工作效率的目的。

而云计算当下受到如此追捧，究其原因，无非是在行业此前已呈现高速增长态势的基础上，叠加今年疫情和新基建的驱动，使整个产业迎来大爆发。

2019年，全球云计算市场规模达到1883亿美元，增速20.86%。预计未来几年市场平均增长率在18%左右，到2023年市场规模将超过3500亿美元。

而我国2019年云计算行业更是呈高速增长态势，整体市场规模达到1334亿元，增速达38.61%。全国用云量总体达1012点，实现了118%的高速增长。

而2020年，在全球疫情蔓延的情况下，云化、数字化更是跃升成为刚需，线上应用快速发展，人们远程办公，在线娱乐时间增加，企业为适应新的生产工作方式，加快数字化转型进程。

全球知名调查机构Canalys数据显示，全球云基础设施服务支出在2020年第一季度再创新高，增长达34％。2020年上半年各月份的用云量也明显高于去年同期，其中，2月用云量增长超90%。本次疫情将全球的数字化进程平均提前了5-7年。

同时今年以来我国也一直在大力发展包括5G通信网络建设，人工智能和工业互联网等的“新基建”计划。不断推进信创工程、国家软件工程等重大项目，以改善计算机基础领域的产业链供应链短板现象，实现整个产业链供应链的“安全可控”。

因此，今年云计算行业在疫情和新基建的双驱动下，行业发展迎来大爆发。

资本巨头加速布局 市场集中度大幅提高

当前云服务主要分为公有云 、私有云以及混合云，而公有云则包括软件即服务（SAAS），基础设施即服务（IAAS）和平台即服务（PAAS）。

2020上半年中国公有云服务整体市场规模(IaaS/PaaS/SaaS)已达到84亿美元，同比增长51%。

今年以来，SAAS服务发展势头猛烈，相关公司业绩都远超市场预期。用友网络作为国内的通用企业管理软件巨头，其Q3的云服务业务增速超过100%，前三季度实现营业收入同比增长76.4%；金山办公作为一站式网络化办公云服务，Q3营收同比增长64%，实现净利润同比增长达312%；广联达Q3净利润同比增长43.93%，签署云合同15.71亿元，同比增长64%。

而IAAS和PAAS厂商却呈现高度集中化，巨头云计算服务商增长迅速，市场份额不断提高。

2020上半年，中国前五大公有云IAAS+PAAS厂商排名依次为阿里云、腾讯云、华为云、中国电信天翼云和AWS，五家总体市场份额达到76.7%，与去年同期相比上升2.7%。

阿里云作为全球第三大云计算服务商，云计算业务今年增速迅猛。据阿里上周发布的2021财年Q2财报显示，集团总收入达1551亿元，同比增长30%。其中阿里云计算收入达149亿元，同比增长60%。2020年上半年，阿里云业务收入中非收入占比达55%，从IaaS到PaaS、SaaS产品投入持续增加，付费客户达300万以上，约60%的A股上市公司都是阿里云的客户。

对比全球另外两大云计算巨头，阿里云的增速最为迅猛，而其它两大巨头营收也在持续扩张。龙头亚马逊最新季度营业收入为961亿美元，同比增长了37.4%，其中AWS实现了116亿美元，同比增长了29％，超出了27-28%的市场一致预期；微软最新季度财报营业收入为372亿美元，同比增长12%，其中Windows Azure营收同比增长了48%，云收入驱动了各个板块和产品收入的增长。

除保持业务扩张增速外，在行业需求爆发的情况下，各大服务商也都在纷纷加速布局升级。

今年四月，阿里云宣布将在未来3年投入2000亿人民币；政府云计算应用领域，一季度阿里云位列中央国家机关云计算采购市场第一，份额超过50%。今年9月，阿里云更是宣布进入2.0时代，迎来最重要的全面升级。以云钉一体和云端一体为数字原生操作系统核心，打造新型飞天云平台+数字原生操作系统。

此外，其他巨头动作频频。腾讯宣布未来5年投入5000亿人民币，用于包括云计算等在内的新基建布局；百度宣布到2030年百度智能云服务器数量超500万台。可见前几大厂商都正在加速抢占当前的服务市场规模。

近日，IBM计划将全球信息科技服务部（GTS）的IT基础架构管理服务（IS）拆分出来，成为一家新的独立的新公司，临时名为NewCo，预计将在2021年底成立。此后IBM将更专注于价值万亿美元的混合云市场。

除此之外，行业其他企业也都在推出和完善各种混合云的解决方案。思科在今年初宣布以2.6亿美元收购混合云环境应用管理解决方案提供商CliQr；另外还有redhat对ansiblealso的收购、微软对aorato的收购等，由此可以看出混合云在未来很可能将成为云市场新的角逐方向。

伴随新基建持续推进以及各行业的数字化、智能化转型，市场对公有云、私有云及混合云的需求也将持续扩大，云计算战场只会愈加激烈。

当下，全球的资本巨头服务商们已经在加速布局，打造自己的服务生态圈，持续升级解决方案，抢占市场份额，厮杀激烈。而当前云计算各产业链的发展仍十分广阔，服务需求持续猛增，后续谁能抢先赢得新市场成为云计算整个产业链的霸主，仍可拭目以待。

财神门徒 3月15日，石药集团（1093.HK）发布2020年业绩情况。公司2020年营业收入249.42亿元，同比增长12.8%；毛利186.85亿元，同比增长17.4%；归母净利润51.60亿元，同比增长38.9%；每股基本盈利43.16分，同比增长38.9%