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年内暴涨43%!玉米市场到底发生了什么?松花粉功效
近日,玉米市场一路高歌猛进。双节过后,现货玉米均价最高超过了2600元/吨(人民币,下同),与2017年底部相比每吨涨逾千元,涨幅超62%,创4年以来新高。
大连商品交易所玉米期货主力2101合约上周五收盘价2601元/吨,最高2602元/吨,创2004年9月上市以来新高。截至发稿报2592元/吨,今年以来累计涨幅近43%。
数据来源:IFinD
玉米价格攀升,带动今日A股玉米概念开盘大涨,截止午盘涨幅收窄。登海种业领涨7.6%,荃银高科涨6.4%,隆平高科涨4.2%,史丹利、北大荒涨逾3%,丰乐种业、神农科技、农发种业等跟涨。
数据来源:同花顺
玉米为何大涨?
玉米是我国产量最大的粮食作物,其价格加速上涨,是受到多重因素共同刺激所致。
首先从供需角度分析。需求面上,相比上年度非洲猪瘟背景下的需求疲软,今年生猪存栏持续大幅回升,奠定了玉米需求趋势性好转的基础。农业农村部数据显示,2020年9月,全国生猪存栏环比增加2.87%,连续8个月增长。目前,全国生猪和能繁母猪存栏均恢复到正常年份80%以上的水平。
(数据来源:农业农村部,华泰期货研究院)
根据中国饲料工业协会公布的最新数据,2020年9月饲料总产量2440万吨,环比增长6.2%,同比增长18.1%;2020年前三季度,饲料总产量18256万吨,同比增长7.8%。饲料需求的快速恢复支撑了实际需求增加,也提升了市场信心和预期,奠定了玉米价格上涨的基础。
除饲料用玉米以外,近年来,我国工业用酒精、燃料乙醇、淀粉等玉米需求同样大增。
再从供应面来看。首先,由于2019/20年度大豆的种植效益高于玉米,且2020/21年度国家给予大豆的生产者补贴高于玉米200元/亩,导致农户种植大豆的积极性普遍提高。黑龙江省大豆协会调研情况显示,大豆种植面积的增加,使玉米种植面积减少15%左右。
其次,8月末9月初东北产区接连遭遇三次台风,部分地区出现大面积倒伏,风灾导致的大面积倒伏对玉米产量的后期形成造成一定影响,预计2020年玉米单产较上年有所下降。
据农业农村部信息中心和国家粮油信息中心的数据显示,2020-2021年玉米产量将达到2.65亿吨,同比去年增加400万吨;年度玉米消费量2.93亿吨,较去年同比增加1300万吨。因此,预计2020-2021年度的玉米需求缺口为2800万吨。
目前在新粮上市后,各个主体的建库意愿强烈;同时在玉米价格上涨的趋势下,农民也有惜售的心理,更加剧了供需不平衡局面的形成。
此外,从宏观角度来看,玉米价格上涨有其必要性和合理性。目前国家相关部门此前多次表示:玉米价格属于恢复性上涨,目前的价格仍处在合理水平。
农业农村部部长韩长赋受访时称,今年稻谷、小麦、玉米三大粮食比年初和去年同期都有所上涨,涨幅并不大,属正常的市场波动。并且强调应当全面理性看待粮价的合理上涨,目前粮价总体还是偏低的。
玉米后市展望
目前玉米市场现货价格大涨,但展望市场未来走向,仍然存在许多矛盾。
一方面,强台风造成东北地区种植区大规模倒苗,使玉米收种进展较过去慢2/3左右,且收种花费增涨。本地农民预估,吉林省及黑龙江到十月底都无法收完;另外,强台风造成倒苗地快新季玉米限产,力度预估在500-1000万吨。
另一方面,高粮价不利于稳定物价,宏观调控可能出手。传言称国家将投放2000万吨稻谷与1000万吨小麦到饲料企业,由四大国有粮食企业承办,拍卖底价1300元/吨;进口玉米增加,代替品对玉米价格涨幅的连累不可忽视。据统计,2020-2021年度中国进口玉米数量已有770万吨。
结合两方面考虑,玉米市场减产和惜售情绪支撑缺口逻辑、生猪恢复需求面确定,大连玉米期货盘面还会受到进一步支撑。但同时要考虑政策以及疫情因素的变化。
股市方面,目前玉米价格不断上冲,导致下游以玉米为原料的饲料价格比上年同期上涨超过7%;玉米酒精价格9月同比上升幅度超过22%;玉米淀粉价格,上涨幅度超过30%。对主营种业销售,或以玉米作为原料的深加工企业形成利好。
从业绩来看,登海种业最新发布的三季度业绩预告显示其业绩大幅上升,5719万元的净利润相比上年同期的1204万元,同比上升近400%。其利润主要来源于玉米杂交种;丰乐种业三季度业绩预告净利润1750万元,相比去年同期602万元,同比上升191%。其种子产业净利润同比增加。
数据来源:同花顺
随着新冠肺炎疫情影响下降,预计玉米深加工下游消费好转,行业开工率有所提高,工业消费将继续增长。
松花粉功效 2020年8月19日收市后,思考乐教育(1769.HK)发布了2020年度中期业绩。截至2020年6月30日止的6个月,思考乐共计实现收入3.26亿元(人民币,下同),同比增长10.2%;净利润4,632.3万元,同比增长38.4%;
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