华泰证券:天伦燃气(01600)为股息率稳健的防御之选 目标价9.46港元

  • 2021-08-31
  • John Dowson

智通财经APP获悉,根据2021年4月16日披露数据,浙江世宝(01057)、安德利果汁(02218)、匯量科技(01860)持股占比增加值最大,分别增加1.35%、1.18%、0.45%;山东墨龙(00568)、中信証券(06030)、中粮家佳sama385,冲田杏梨番号,咏雪联句,

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智通财经APP获悉,华泰证券发布天伦燃气(01600)最新研报表示,天伦宣派中期股息0.134 元/股,派息率仍为30%,虽上半年天然气利润率收窄,但股息率相对稳健,该行给予公司维持“买入”评级,目标价调至9.46港元。

该行提到公司上半年核心经营数据:1)零售气量同比增长30%;2)新接驳居民用户数为29万户;3)销气毛差收窄至人民币0.51元/立方米;4)股权激励计划获得批准。毛差下降的主因 LNG 价格同比大幅上涨和管道气价格传导滞后,该行预计2021 年天伦城市燃气销量有望同比增长 25%但销气毛差收窄。乡村工程建设方面,1H21 天伦新增14 万乡镇用户(1H20:24 万),1H21 期间公司集中建设村外配套设施,该行预计 2H21 其乡镇用户规模有望环比增长。

华泰证券认为,新目标价9.46港币基于8倍2021年预期PE,高于天伦过去3年历史PE均值(7倍),以反映公司经营前景有望改善,目前其估值具有吸引力。

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sama385,冲田杏梨番号,咏雪联句, 智通财经APP数据显示,远大中国(02789)于2021年4月16日进行了最新股东权益披露。 股票名称机构名称性质变动前持股变动后持股持股比远大中国(02789)Best Outlook Limited好仓25.91 亿

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