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智通港股早知道︱(6月9日)香港将探索发行数字港元，阿尔茨海默症新药获FDA批准或带动相关产业链

2021-06-09
John Dowson

2015年福布斯华人富豪榜第317位、曾经的黑龙江首富、誉衡集团实控人朱吉满「创新集」是创业邦推出的“大企业创新”领域栏目，通过解读知名大企业创新的实践案例，全方位展现大企业创海马和鲸鱼哪个是真正的鱼,德语好学吗,爱唱才会赢陈志朋,

【重要数据】

【智通观点】

1、隔夜美股收盘，纳斯达克综合指数涨43.19点，涨幅0.31%，报13924.91点;道琼斯指数跌30.42点，跌幅0.09%，报34599.82点;标普500指数涨0.74点，涨幅0.02%，报4227.26点。港股ADR指数下跌，按比例计算，收报28763点，跌17.82点或0.06%。

2、新股消息，此次奈雪的茶到香港IPO计划募资5亿美元，其中一家牵头行以自身的模型给出的估值为311亿元~346亿元。疯狂补贴的瑞幸咖啡已经一地鸡毛，奈雪的茶能走多远，关键在于它的成本管控能否到位，能否把前几年拉下的内功补上。

3、百健公司(BIIB.US)阿尔茨海默症药物获FDA批准，股价暴涨。华尔街对百健旗下新获批的阿尔茨海默症药物Aduhelm每年56,000美元费用发出了质疑声音，而百健高管们坚称这个价格是“公平的”且“负责任的”。根据统计数据，美国2019年的平均年薪仅为31,133美元。根据阿尔茨海默症协会的估计，有600多万美国人患有这种疾病。百健表示，目前有能力每年为100万名患者提供这种药物，在美国有900多个地点准备实施这种新药。涉及相关港股包括医药研发外包企业药明生物(02269)、药明康德(02359)、维亚生物(01873)、方达控股(01521)等CXO企业(临床前研究、临床研究、毒理安评、药物发现、CDMO等各领域群星荟萃，被资本市场统称为CXO行业);同时有机构分析指出，罗氏投的ACIU的亚洲合作伙伴是亿胜生物科技(01061)，之前停了，这次biogen获批后他们也会重启。

4、据中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业统计，5月销售各类挖掘机27220台，同比下降14.3%;其中国内22070台，同比下降25.2%;出口5150台，同比增长132%。1-5月，共销售挖掘机200733台，同比增长37.7%;其中国内176735台，同比增长31.7%;出口23998台，同比增长106%。招银国际发研报指，中国工程机械及重型卡车行业自2016/17年开启的上升周期接近见顶。预期挖掘机和重卡之销量于2021下半年和2022年同比下跌。涉及相关港股包括中联重科(01157)、三一国际(00631)、中国重汽(03808)、中国龙工(03339)等。

5、中国乘联会表示，虽然受到缺芯片等问题影响，但新能源车基本上没有明显销量损失。2月乘联会预测新能源车批发销量200万辆，4月调高到220万辆、增1倍。此次预测的240万辆提升值是国内各细分市场全面走强加出口增量的综合结果。昨日市场有消息称苹果与宁德时代比亚迪磋商电池事宜。涉及相关港股包括比亚迪(01211)、吉利汽车(00175)、长城汽车(02333)等。

6、深圳市发改委全文发布《深圳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》。纲要提出，强化集成电路设计能力，优化提升芯片制造生产线，加快推进中芯国际(00981)12英寸晶圆代工生产线建设，积极布局先进制程集成电路制造项目，增强封测、设备和材料环节配套能力，前瞻布局化合物半导体产业，高水平建设若干专业集成电路产业园区。推进5G核心技术、关键产品研制，加大应用推广力度，打造5G产业引领区。

7、香港金管局表示，香港将探索发行数字港元。香港金管局公布《金融科技2025》策略，提出金管局会深入研究，为香港在发行批发及零售层面央行数码货币，加强准备。金管局亦会继续与中国人民银行合作，就数字人民币(e-CNY)在香港进行技术测试，为香港和内地居民提供便捷的跨境支付服务。涉及相关港股包括汇丰(00005)、渣打(02888)、中银香港(02388)、百富环球(00327)、高阳科技(00818)等。

8、中国生物制药(01177)公布，该集团自主研发的抗肿瘤药“盐酸安罗替尼胶囊”(安罗替尼)(商品名：福可维)用于治疗实体瘤患者III期临床试验结果在2021美国临床肿瘤学会(「ASCO」)年会上获口头报告，成为中国首个在实体肿瘤领域获得海外注册III期临床研究阳性结果的创新药。

9、据《上证报》消息，受供给短缺、产品涨价等因素影响，芯片板块近期表现尤为强势。成交数据显示，机构、外资等主力资金近期加码芯片股的意愿十分强烈。涉及相关港股包括中芯国际(00981)、华虹半导体(01347)、ASM太平(00522)、中车时代电气(03898)、赛晶科技(00580)等。

10、据《证券日报》报道，携程方面表示，从当前的预订情况来看，今年端午出游人次有望恢复至2019年同期水平，预计今年端午节出游人次将达到1亿人次。从机票价格看，同程旅游方面表示，端午假期国内机票平均票价较“五一”假期下降了三成左右。涉及相关港股包括同程艺龙(00780)。

11、中国物流资产(01589)拟折让18.24%配售2.2亿股，净筹7.67亿港元。

【公司要闻】

赣锋锂业(01772)与丰城市政府签署《投资合同书》拟设合营并投资建设年产5万吨锂电新能源材料项目

中国能源建设(03996)附属签订印度尼西亚拉曼氧化铝精炼厂项目合同协议

中国生物制药(01177)：安罗替尼在晚期滑膜肉瘤患者的治疗中有更好的疾病控制和更高的无进展生存期

亚盛医药-B(06855)口头报告： APG-2575最新临床数据，治疗复发难治CLL/SLL的初步疗效和安全性潜力突出

百济神州(06160)：百泽安®针对高度微卫星不稳定型或错配修复缺陷型实体瘤的新适应症上市申请在中国获受理

石药集团(01093)：神经系统疾病药物“普瑞巴林胶囊”获药品注册批件

中信股份(00267)：中信出版拟增加广播电视节目制作经营等经营范围

爪哇控股(00251)6月8日斥6779.13万港元回购794.6万股

长和(00001)6月8日斥资6130.08万港元回购103.15万股

东建国际(00329)建议授出合共1.05亿份购股权

碧桂园(02007)授出约695.57万份购股权

景瑞控股(01862)溢价12.95%授出300万份购股权

海螺水泥(00914)6月24日派发每股H股股息2.56258港元

旭辉控股集团(00884)拟派发末期股息每股29港分

广州农商银行(01551)拟7月8日派末期股息每股0.24281港元

中国能源建设(03996)将派发2020年末期股息每股0.0225元

【财报数据】

中粮家佳康(01610)前5月生猪出栏量140.5万头同比增加141.82%

周大福(01929)年度股东应占溢利同比增长107.7%至60.26亿港元末期息每股24港仙

宝龙地产(01238)前5个月合约销售总额425.02亿元同比增加约100.4%

正荣地产(06158)前5月累计合约销售金额692.10亿元同比增加69.28%

长城汽车(02333)前5月汽车产销量分别同比增长63.82%及65.32%

德永佳集团(00321)预期年度股东应占溢利同比增长约50%至70%

保利置业集团(00119)前5个月合约销售额约210亿元同比增长52.2%

广汽集团(02238)前5月汽车产销量同比分别增长39.79%及34.87%

远洋集团(03377)前5月累计协议销售额约408.3亿元同比增长28.56%

中骏集团控股(01966)5月合同销售额104.6亿元同比增15%

【宏观与行业】

1、世界银行8日发布最新一期《全球经济展望》报告，将2021年全球经济增长预期从此前预估的4%上调至5.6%，中国经济增长预期从此前预估的7.9%上调至8.5%。

2、国家广播电视总局发展研究中心主任祝燕南发布了《中国视听发展新媒体发展报告(2021)》。报告中指出网络视听产业逐渐成熟，产业规模扩大，短视频和直播收入增速最快。2020年网络视听收入2943.93亿元，同比增长69.37%。其中短视频、电商直播等其他收入达2113.13亿元，同比增长87.18%。

3、乘联会数据显示，5月新能源乘用车批发销量达到19.6万辆，环比4月增长6.7%，同比增长174.2%，呈现强势增长的良好态势;4月，新能源市场销量约为16.8万辆，同比增加203.4%，远远超过乘用车市场的增长。

4、工信部消息，1-4月，机械行业增加值同比增长32.9%，高于同期全国工业12.6个百分点，相比2019年，两年平均增长9.5%;4月当月增加值同比增长11.8%，高于同期全国工业2个百分点，两年平均增长10.2%。累计实现营业收入7.93万亿元，同比增长43.5%，两年平均增长7.53%;利润总额0.47万亿元，同比增长95.7%，两年平均增长13.47%。

5、国内纸业市场整体上处于涨跌互现的运行状态。其中，北方地区存在价格上涨现象，6月6日-6月7日，山东世纪阳光纸业、山东省寿光市鲁丽纸业、柏乡县华兴纸业、柏乡县锦宝石新材料等纸企上涨50-100/吨，涉及高瓦、箱板纸、纱管纸等。

6、钢铁、煤炭行业人士最新接受采访时表示，相关大宗商品近期供需两端矛盾均有所缓解，下阶段价格有望持续“退烧”或保持稳定。多家机构数据显示，最近的钢材总体库存已达到近5年较高水平，截至5月底，建筑钢材库存比去年同期高30万吨左右。从需求端来看，6月到8月将迎来钢铁消费的传统淡季。

7、6月8日，华东地区水泥均价指数为505，较月初下滑13个点。据百川盈孚监测，6月3日，水泥库容比达67.25，今年以来均值为58.39。6月8日，华东地区水泥均价指数为505，较月初下滑13个点。对于后期水泥价格走势，百川盈孚认为，华东地区后期将面临高温雨水天气，市场处于淡季阶段，施工进度受限，水泥及熟料等需求量将下滑。目前，华东地区整体库存水平维持在6成左右，近期暂无停窑检修计划，预计后续库存将继续保持中高位水平。华东地区水泥价格或继续走低，均价指数将在500-504之间震荡。

8、5月房地产类信托募集资金380.68亿元，环比减少7.89%，同比减少36.29%，总体上保持自去年下半年以来持续下降的态势。除了房地产信托，5月份房企境内外融资规模也大幅减少。近期，房企在海外发行绿色债券增多引发关注。

9、受原料涨价影响，PCB(印制电路板)公司提价预期强烈。深南电路披露，近期部分原材料价格上涨，公司会加强与供应商、客户的沟通协商，共同面对材料价格上涨压力。崇达技术和兴森科技在互动平台表示，会根据原材料价格波动调整PCB产品价格。PCB上游原物料已经从2020年年底持续涨至现在，超额预定、抢产能、抢原料已是常态。终端需求高居不下，上游原物料供给吃紧的问题也短期难解，眼看电子产品的传统旺季即将到来，若需求持续不变，不排除第三季还会有续涨的可能。

10、据中国水运网报道，2021年以来，在全球造船市场整体修复的背景下，中国造船企业承接新订单大幅增加，手持订单扭转近年来整体持续下滑态势。中信建投黎韬扬认为，2021年由于欧美国家消费刺激效果显现，海运量或重回正增长，有望带动船队规模需求增长。船舶更新需求方面，从2023年开始逐渐进入更新需求持续上行时期，长度或将达到10年。

11、铁矿石价格从去年开始“一飞冲天”，现货价格最高时的涨幅更是达到2.5倍。但今年5月中旬以来，铁矿石价格出现剧烈波动，一度下跌近20%。从全国港口成交量来看，港口现货成交量5月以来出现大幅下滑，上周日均成交量约88.6万吨，较5月7日高点的215万吨，大幅减少约58.8%。此前国家重拳打击国外铁矿石提价乱象，5月中旬铁矿价格应声回落，随后再度反弹。分析认为，后续铁矿石波动或将收窄、价格或将企稳。

【主要股东增减持】

6月4日，朱雀基金减持赣锋锂业(01772)105万股，每股作价117.05港元

6月4日，朱雀基金减持华泰证券(06886)938.8万股，每股作价11.55港元

6月3日，摩根大通增持康龙化成(03759)77.0648万股，每股作价182.2614港元

6月2日，Pzena Investment Management减持太平洋航运集团(02343)347万股，每股作价2.9701港元

【大行评级】

瑞信：首予心通医疗-B(02160)“跑赢大市”评级目标价21港元

瑞信：维持安踏体育(02020)“跑赢大市”评级目标价上调23%至189港元

瑞信：上调微创医疗(00853)目标价50%至60港元评级升至“中性”

花旗：重申中软国际(00354)“买入”评级目标价调高24.8%至13.1港元

瑞银：维持中航科工(02357)“买入”评级目标价上调51%至7.1港元

【交易闹铃】