中国唐宋时期发明的雕版印刷术和活字印刷术为人类文明前行做出突出贡献，而今打印机的出现使得文化传播速度再上新台阶，也让星图国际等印刷产业链企业得以快速发展并向资本市场进军。火影忍者剧场版10

智通港股早知道︱(2月3日)黄金、有色矿业类资源股承压，阿里巴巴-SW(09988)抄底需谨慎火影忍者剧场版10

【重要数据】

【智通观点】

1、隔夜美股截至收盘，道琼斯指数涨475.57点，涨幅1.57%，报30687.48点;标普500指数涨50.94点，涨幅1.35%，报3824.80点;纳斯达克综合指数涨209.38点，涨幅1.56%，报13612.78点。港股ADR指数小幅下挫，按比例计算收报29240点，跌7.56点或0.03%。

2、美元造好,反映美元兑一篮子货币走势的美元指数高见91.287,升幅0.3%,创两个月新高。银价急跌逾9%，芝加哥商交所上调白银期货保证金。黄金、有色矿业类资源股压力加大，追高需谨慎。

3、隔夜美股太阳能ETF大涨4.88%，其中大全新能源大涨12%。中国内地光伏企业大订单不断，行业景气度极高，市场资金热捧。关注新特能源(01799)、大唐新能源(01798)、信义光能(00968)、彩虹新能源(00438)、福莱特玻璃(06865)等光伏板块企业股价强势。

4、保利协鑫能源(03800)与隆基股份签署多晶硅采购协议，预估合同总额73.28亿元;同时，中环股份子公司将向保利协鑫能源(03800)采购35万吨多晶硅料，合同总价也预估超300亿元人民币。保利协鑫能源颗粒硅得到行业老大认可，协议重点在于锁量不锁价。股价继续强势，市场再重新定位其价值体现。

5、阿里巴巴-SW(09988)发布截至2020年12月31日止三个月季度业绩，该集团实现收入人民币2210.84亿元，同比增长37%;经营利润490.02亿元，同比增长24%;经调整EBITDA683.8亿元，同比增长22%;归属于普通股股东的净利润794.27亿元，同比增长52%;摊薄每股收益3.61元。业绩看是超预期，实则企业发展前景明显缩紧，再加上竞争对手步步逼近，阿里美股昨夜大跌3.85%，体现投资者对其未来保持增速的担忧，港股今日抄底资金需谨慎。

6、据《中证报》消息，2021年以来，热点城市土拍持续火爆，一线地块多数以最高限价出让，热点地区商办地块竞拍也显著升温。部分热点城市住宅地块溢价率明显走高，并出现了单宗金额超百亿元的“地王”地块，引发市场关注。港股地产股板块压力虽重，但部分核心资产长期价值仍存在，只能作为保守收息或规避泡沫风险时调仓备选。

7、心通医疗-B(02160)发布公告，发行约2.056亿股，市场公开发售获认购超769倍。发售价确定为每股股份12.20港元，所得款项净额估计约为23.56亿港元。每手1000股，预期股份将于2021年2月4日上市。留意微创医疗(00853)股价高位炒作后，追高需谨慎。

8、据销售文件显示,药明生物以每股110.5-113元,配售8800万股,集资97.24-99.44亿元。配售价较较今日收市价120.4元,折让6.1-8.2%。药明生物(02269)前天发盈喜，预计2020年公司纯利同比增长65%，高于市场预估，中国CXO市场正向高端市场转移，药明生物作为国内生物CDMO市场的主导者，相信全球订单将继续涌入。配售折价率不高，关键是承接方资金实力雄厚，该股上升通道趋势明显，有望继续引领港股生物医药指数上行。

9、吉尼斯世界纪录宣布，李子柒以1410万的订阅量刷新了由她在2020年7月创下的“最多订阅量的油管中文频道”纪录。据悉，李子柒海外平台账号由海外机构代理运营，目前海外总粉丝数超2000万。快手上市前夕申购极度火爆，短视频再度成为市场焦点，持续关注映客(03700)，赤子城科技(09911)等股价股价强势拉升，市场开始重新审视中小互联网平台的价值提升。

10、此前报道称，京东物流已挑选美国银行和高盛为其筹备今年香港IPO事宜，计划在第二季度或第三季度上市，募资至少40亿美元，公司估值或将达到400亿美元左右。

【公司要闻】

东曜药业-B(01875)：单克隆抗体药物TAB014的III期临床试验申请获FDA许可

和铂医药-B(02142)：Immunovant已自行暂停对相关患者使用IMVT-1401的临床用药

李氏大药厂(00950)联营兆科眼科香港与Singapore Eye Research Institute Pte Ltd订立策略伙伴关系的谅解备忘录

绿叶制药(02186)：附属山东博安完成引入投资者

康希诺生物-B(06185)：137.42万股限售股将于2月18日上市流通

康龙化成(03759)：出资参与的私募股权投资基金完成备案登记

保利协鑫能源(03800)签署多晶硅采购协议 预估合同总额73.28亿元

保利协鑫能源(03800)与中环股份附属签订多晶硅购销合作长单框架协议

山东黄金(01787)子公司拟4800万元收购莱州章鉴投资有限公司

中兴通讯(00763)约3.81亿股A股限售股将于2月4日上市流通

迪信通(06188)获珠海华发溢价约7.04%提全购 2月2日复牌

丽珠医药(01513)2月2日斥资2994.45万港元回购99.27万股H股

中国旺旺(00151)2月2日耗资约2372.35万港元回购427.9万股

中国金茂(00817)2月2日耗资1609.8万港元回购500万股

中国东方航空股份(00670)拟发行约24.95亿股A股予东航集团 募资不超108.28亿元

创建集团控股(01609)2月1日完成增发1.1亿股

锦欣生殖(01951)拟配售8000万股 净筹约12.53亿港元

【财报数据】

阿里巴巴-SW(09988)第三季度经调整EBITDA同比增长22%至683.8亿元

融信中国(03301)1月总合约销售额122.96亿元 同比增67.11%

正荣地产(06158)1月合约销售金额同比增长约60.09%至111.97亿元

德信中国(02019)1月合约销售金额同比增长308.11%至45.3亿元

大发地产(06111)1月合同销售额36.03亿元

景瑞控股(01862)1月合约签约销售额同比扩大约4.18倍至28.22亿元

当代置业(01107)一月合约销售额同比增长20.9%至24.36亿元

北控城市资源(03718)预期2020年股东应占持续经营业务所得溢利同比升逾50%

平安好医生(01833)2020年毛利同比增长59.2%至18.64亿元 互联网平台平均付费用户转化率达4.9%

信邦控股(01571)年度净利预增60%

【宏观与行业】

1、OPEC+联合技术委员会(JTC)发布报告称，预计OECD石油库存6月份将跌至五年均值以下。JTC预计，2021年，全球石油库存将以平均110万桶/天的速度消耗，最新预估的假设前提是，随着OPEC逐渐增产，4-6月产量将每月增加50万桶/日。

2、伦敦金银市场协会(LBMA)周二表示，随着银价飙升至2013年以来的最高水平，伦敦市场的白银成交量周一飙升至10.06亿盎司，是近几个月正常水平的三倍。 最近几天，散户涌入白银市场，响应Reddit和其他社交媒体上的呼吁，大举买入白银以推高价格。伦敦是全球最大的实货白银和黄金市场。LBMA在一份声明中表示：“(周一)的高成交量标志着一周的异常交易达到顶峰，但并不是极端交易。”

3、从国家能源集团获悉，该集团1月煤炭销量、发电量同比分别增长17.8%、25.1%，铁路运输量、北方自有两港煤炭出港量和船舶运输量同比分别提升10.4%、13.9%和52.4%。煤炭、电力、运输产业等关键指标全部刷新历史最高纪录，全面完成元月份能源保供稳价任务，实现2021年生产经营开门红。

4、中国物流与采购联合会发布的2021年1月份中国物流业景气指数为54.4%，较上月回落2.5个百分点;中国仓储指数为52.2%，较上月回升0.7个百分点。中国物流与采购联合会会长助理、中国物流信息中心主任何辉认为，1月份，受春节临近的季节性影响，物流业景气指数正常回落，但仍维持在较高的景气区间。二月份，随着春节假期的到来，物流业景气指数预计会继续有所回落。

5、“两年来，药品集采改革取得了突破性成效。”国家医疗保障局副局长陈金甫1月29日在国务院政策例行吹风会上介绍，截至2020年，实际采购量已达协议采购量的2.4倍，节约费用总体超过1000亿元，为群众减轻负担，同时也以带量采购引导企业转变营销模式，推动医药行业高质量发展。

6、2021年港股特别热闹。刚进入1月份，南下资金就买爆了港股。单日资金超过200亿成了常态。回顾2020年的港股，香港主板涨幅TOP30中，SaaS概念的公司就占了3个。SaaS已成为全球市场最火热的行业之一。国内SaaS市场正在快速增长，预计年增速在35%以上。机构研报指出，SaaS是中长期兼具高确定性、成长性的优质赛道，同时疫情之后，企业数字化转型、云化进程料将显著加速，利好SaaS产业。

7、全球金条和金币的需求在第四季度升至268.7吨，同比增长10%。随着2020年下半年中国和印度市场需求回暖，且西方市场需求依然强劲，全球金币金条年需求升至896.1吨，增长3%。

8、猫眼专业版统计，大年初一预售票房破2亿。今年春节档共有7部影片：《唐人街探案3》《你好，李焕英》《侍神令》《刺杀小说家》《新神榜：哪吒重生》《人潮汹涌》和《熊出没：狂野大陆》。

9、工信部日前公布的数据显示，2020年我国工业机器人完成产量237068台，同比增长19.1%;全国规模以上工业机器人制造企业营业收入531.7亿元，同比增长6%，实现利润总额17.7亿元，同比下降26.9%，降幅较去年前三季度收窄24.4个百分点。2020年12月，全国工业机器人完成产量29706台，同比增长32.4%。

10、中国电力企业联合会在今日召开的“2020-2021年度全国电力供需形势分析预测报告”新闻发布会上表示，预计2021年全社会用电量增速前高后低，全年增长6%-7%。预计2021年全国基建新增发电装机容量1.8亿千瓦左右，其中非化石能源发电装机投产1.4亿千瓦左右。

11、根据国际数据公司(IDC)手机季度跟踪报告，2020年第四季度中国智能手机市场出货量约8640万台，同比小幅上升0.3%。2020年全年整体出货量约3.26亿台，同比下降11.2%。第四季度，Apple、OPPO、vivo、小米出货量均明显增长。第四季度，国内5G手机出货量约6000万台，2020年全年，累计出货量约1.67亿台，占比超过50%。

12、日本相机映像机器工业会(CIPA)发布数据显示，2020年全球数码相机出货量为888万台，比2019年减少42%。受疫情影响，各国纷纷取消集会活动并推行外出限制令，导致需求大幅减少。从不同机型来看，无反相机出货量减少26%，至293万台，单反相机下滑47%，至237万台。无反相机的年度出货量首次超过单反相机。报告预计，2021年全球数码相机出货量将达953万台，比2020年反弹7%，但仍达不到疫情前的水平。

13、据报道，MCU大厂盛群半导体日前向客户发出通知，宣布自4月1日起所有IC类产品全面调高售价15%。主因市场供需失衡，原物料价格不断上涨，晶圆厂已经启动第二波代工价格调涨，封装厂也开始全面调高封测价格。华创证券指出，MCU涨价主要由于产能错配以及低库存所致。

【主要股东增减持】

1月25日，Prudential plc减持鞍钢股份(00347)931.6万股，每股作价为3.365港元，总金额约为3134.8万港元。减持后最新持股数目约为1.48亿股，最新持股比例为10.50%。

1月27日，瑞银减持昊海生物科技(06826)42.3万股，每股作价68.053港元，总金额约为2878.6万港元。减持后最新持股数目约为242.07万股，最新持股比例为6.14%。

1月28日，摩根大通增持领展(00823)422.1359万股，每股作价67.86港元，总金额约为2.86亿港元。增持后最新持股数目约为1.06亿股，最新持股比例为5.08%。

【大行评级】

汇丰研究：上调腾讯控股(00700)目标价23.6%至854港元 评级“买入”

瑞信：上调美团(03690)目标价9%至436港元 评级“跑赢大市”

瑞信：上调潍柴动力(02338)目标价55.4%至26.1港元 评级“跑赢大市”

瑞银：上调舜宇光学(02382)目标价119.2%至285港元 评级升至“买入”

小摩：上调金山软件(03888)目标价47%至75港元 评级“增持”

【交易闹铃】

新股活动：

招股中：环联连讯(01473)

业绩公布：中国平安(02318)，联想集团(00992)，礼建德集团(08455)，齐家控股(08395)，高萌科技(08065)，英记茶庄集团(08241)，捷利交易宝(08017)，盈大地产(00432)，天时软件(08028)

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