「投条」是创业邦推出的投资领域新栏目，旨在报道VC/PE圈的新动态，捕捉最具前瞻性的新趋势，对话资本市场的伯乐，洞察最具机会的新赛道，争做走在时代前沿的瞭望者。 作者 | 刘岩 图片设计新雨燕

枫叶教育(01317)建议根据一般授权发行价值1.25亿美元于2026年到期的2.25%可换股债券新雨燕

枫叶教育(01317)发布公告，于2021年1月12日，公司与经办人订立认购协议，经办人已同意根据认购协议所载条款及在其条件规限下认购及支付或促使认购人认购及支付本金总额1.25亿美元的该等债券(将由公司发行于2026年到期本金总额为1.25亿美元的可换股债券)。

新股份将在各方面与于相关登记日期当时已发行的股份享有同等地位，并附带相同权利及特权。该等债券于任何时间将具有同等地位，且彼此间并无任何优先次序或优先权。

其中，初步转换价(可予调整)将为每股股份2.525港元较股份于认购协议日期在联交所所报收市价每股2.020港元溢价约25%。根据初步转换价每股股份2.525港元及假设该等债券获悉数转换，该等债券将转换为约3.84亿股新股份，相当于本公告日期公司现有已发行股本约12.82%;及经按该等债券配发及发行新股份扩大的公司已发行股本约11.36%。

经扣除佣金及开支后，认购该等债券的估计所得款项净额约为1.23亿美元。根据认购协议日期的收市价2.020港元计算，新股份的面值为19.19万美元，市值为7.75亿港元。根据估计所得款项净额约1.23亿美元计算并假设按初步转换价悉数转换该等债券，每股新股份价格净额估计约为2.487港元。

公司将向联交所申请将该等债券于联交所上市。公司也将申请将新股份于联交所上市。

公告称，公司董事认为发行该等债券可为公司提供较低融资成本的额外资金，用于偿还现有借贷、收购及一般企业用途。认购协议的条款及该等条件由认购协议订约各方参考现行股份交易价及公司财务状况经公平磋商后达致。

新雨燕 【重要数据】 【智通观点】 1、 美股收盘，道琼斯指数跌127.51点，跌幅0.39%，报32825.95点;标普500指数跌6.23点，跌幅0.16%，报3962.71点;纳斯达克综合指数涨11.86点，涨幅0.09%，报13471.57点。港股A