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智通港股解盘(11.23) | 顺周期涨出天际之后如何操作?宜兴豪客来

文/万永强(智通财经研究中心总监)

港股没有趋势性的行情，在《智通决策参考︱(11.23-11.27)》里面已经说得很清楚，今天盘中一度打到10日均线，也就是提到的点位26302，不过今天上移了一点，基本上在这个位置，还是有支撑，不破这个位置，市场还有的玩。恒指报收26486.2点，涨0.13%，成交金额1520.4亿港元。

恒指的这种走法，是非常符合逻辑的一种走势，因为现在并不存在所谓的牛市，港股的小环境必须顺从于国际的大环境。

华尔街预测最准的分析师Michael Wilson预测：年底前美股将面临调整。这个分析师还是相当牛的，今年的择时相当的精准。Wilson警告称美股或将面临10%的调整。原因是目前全球的新增确诊病例数和死亡病例数仍在增加，而在未来3至4个月内疫苗仍无法进行大规模分发，市场很快就会意识到这一“坏消息”。

实际上，公共卫生事件只是其中的一个方面，从其它方面来看，目前总统权力交接遇到障碍，尾部风险犹存，包括继续设置各种障碍。加上财政部努钦突然宣布停止美联储的几个紧急贷款计划，都是当前美股面临的几大难题。

还是悠着点好，要防着这一把，不知道啥时候突然杀下来，港股就够喝一壶的了。

今天顺周期个股已经涨出了天际，上周五解盘提到的个股全线暴涨。如果现在还有人在吹这个题材，那基本上不是马后炮就是太后知后觉了。连中国铝业(02600)这种巨无霸居然都能大涨13.22%，这是超乎想象的。江西铜业(00358)、五矿资源(01208)、中远海控(01919)，加上涨价概念的纸业类：晨鸣纸业(01812)等等，甚至是消费顺周期的百威亚太(01876)都尽入囊中。要说顺周期这个题材，最早笔者在11月9日就给大家提到中国宏桥(01378)，之后反复都在提醒，到今天也超过30%的涨幅了。所以，要说对题材的前瞻把握，经常看笔者解盘的都懂的。

再来看一个比亚迪股份(01211)，在11月6日提示见顶，之后在20日均线，提示有反弹的机会，上周五再度提示有望重新带动市场，今天也是大涨8.60%。按照目前的市场氛围来看，该股有望再度冲击210港元大关。理由就是国家政策推动，如上海新能源专用免费牌照政策将延续到2022年底、欧美对新能源车汽车的大力推动加上行业景气度的提升。

再从微观来看，上游的磷酸铁锂迎来年内的首次涨价。江西智锂科技于11月19日发布《价格调整说明函》，该公司决定自11月19日起将磷酸铁锂订单价格每吨上涨1000元。另据行业网站，11月中旬以来，磷酸铁锂正极企业发函涨价，目前行业均价由最低的3.3万元/吨提升至3.5万元/吨，提升幅度约2000元/吨。这对于赣锋锂业(01772)继续构成利好支撑。

今天市场有点超预期的，其实是在清洁能源这块，据媒体报道，欧盟希望在2030年前将海上风力发电能力提高5倍，并在2050年前投资8000亿欧元加强海上电力，减少对汽油和柴油的依赖。到2050年，欧盟海上风力发电能力将增加50倍。金风科技(02208)算是正宗标的。但今天表现更强的是光伏这块，老龙头福莱特(06865)大涨11.33%，这就是预期差，没有消息的上涨才更彰显力量。

上周五一度让市场担心的企业信用债算是有了定调，周末，金融委开会提到：依法严肃查处欺诈发行、虚假信息披露、恶意转移资产、挪用发行资金等各类违法违规行为，严厉处罚各种“逃废债”行为，保护投资人合法权益，加强风险隐患摸底排查，保持流动性合理充裕，牢牢守住不发生系统性风险的底线。市场理解为利好，相关券商股没有受到波及，反而出现上涨，看来维稳的觉悟还是比较高。

市场解盘，说到底是要落实到操作层面，否则都是一纸空谈。顺周期已经涨出了天际，后面该如何操作呢?

笔者认为大肉的阶段已经过去了，接下来渐趋尾市，A股的中国铝业(601600)打开涨停也是一种警示。估计还会有资金去挖掘一下底部还没有怎么动的品种，或是扩散的品种，但基本上都是属于风险偏好较高的投资者的游戏，千万不要在高位上头，尤其不能上大仓位，好的做法就是高位做递减操作。倒金字塔行为是大忌。同时，随着公共卫生事件的再度抬头，修复这条线要小心有压力。

恒指继续维持在均线的上方，看上去还正常，但随时也要做好风控，继续盯住10日线这个关键点位，龙回头的品种相对更靠谱一些。

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