聚石化学(688669.SH)披露2020年年度报告，公司年度实现营业收入19.24亿元(人民币，下同)，同比增长30.53%;归属于上市公司股东的净利润1.59亿元，同比增长60.33%;归属于上市公司股东的扣除非Tokyo hot N0887

智通港股解盘(11.18) | RCEP概念全面发力助推恒指继续走强Tokyo hot N0887

文/万永强(智通财经研究中心总监)

招商证券今天又开策略会了，每年到这一天，市场都会下跌，已经形成魔咒了。今天A股的沪指多少还是受到了这种心理暗示，盘中一度打绿，还好尾市拉回来了。港股市场本来就不吃这一套，依然延续了稳定的发挥，持续在均线上方运行，截止收盘，恒指报26544.3点，涨0.49%，成交金额1337.7亿港元。

近期有关巴菲特的持仓成为了朋友圈关注的焦点，巴菲特在第三季度增加了对大型制药商、美国银行和新科技公司Snowflake的投资，但减持了其最大的持仓股苹果公司，同时还减持了多家大型银行。巴菲特作为股市传奇人物，其一举一动对资本市场都会产生很大的影响力。

不过，客观来说，巴菲特毕竟投资的是美股市场，和中国市场还是有很大区别的，投资者不能盲目去跟随股神去操作，否则就南辕北辙了。简单来分析，巴菲特新买的都是疫苗类个股，押中的话当然是暴利。而随着疫苗的陆续成功推出，中国CXO类个股纷纷遭到了市场的抛售，几个龙头股今天跌幅都较大。

另外，巴菲特减持银行股也没毛病，因为这类品种接下来还要面临经济层面的压力。但中国的银行股反而是近期走势相当强劲，如龙头招商银行(03968)今天已经创出了历史新高，原因就是前期受到让利压制的利空得到缓解，而中国经济恢复进程加快之后，银行的盈利预期看好。包括昨日智通财经解盘提到的保险类的中国财险(02328)，今天再度强势拉升5.17%。点到的地产股万科(02202)、前期提到的华润置地(01109)都是维持强势。

今天市场发酵的方向就是RCEP，市场各方在深入挖掘其潜在的市场机会，其中有几个方向：一是电子烟，目前，韩国、日本、印尼、菲律宾、马来西亚、澳大利亚、新西兰等7国允许销售电子烟。2019年采购中国电子烟金额排名前十的国家和地区中，有三个国家是本次RCEP协议签署国，分别是：日本(进口金额82.25亿元，占中国出口总金额的10.74%)、韩国(进口金额19.90亿元，占中国出口总金额的2.60%)、马来西亚(进口金额11.04亿元，占中国出口总金额的1.44%)。据RCEP协议，未来零关税产品数整体要达到90%以上。随着电子烟关税的大幅缩减，重点地区如日韩市场需求预计进一步提升，有望为我国电子烟出口提供较大增量。港股市场的龙头就是思摩尔国际(06969)，这个品种涨幅已经较大，而做香精香料的华宝国际(00336)因为调整充分，今天被市场挖掘大涨20%，前期高点11.40元估计压力很大，但能否突破。再就是有点挨边的中烟香港(06055)，但和电子烟关联度并不高。

二是纺织出口类，中国是最大的纺织品生产国及出口国，拥有很强的供应链体系，成本优势和品牌影响力日趋强大。值得关注的是申洲国际(02313)及天虹纺织(02678)。

三类是光伏类，2019年中国光伏产品全球出口金额前十的国家和地区中，有三个RCEP协约国，分别为越南(占比9%)、日本(占比8%)、澳大利亚(占比6%)。目前，有光伏产品进口关税的国家及对应关税税率分别是印尼5%、柬埔寨7%、老挝5%、缅甸7.5%。以上国家关税仍有一定下降空间，RCEP的签订将逐渐降低协约国之间的关税，推动区域内自由贸易，为中国光伏产业深入东南亚市场提供有利契机。近期光伏板块表现很沉寂，调整也有一段时间，涨幅最大的龙头福莱特玻璃(06865)也跌了不少。这次RCEP算是给该板块又带来了活力。加上保利协鑫能源(03800)有出售光伏电站的利好，对整个板块也形成了刺激。重点可关注信义光能(00968)和信义能源(03868)。

其它方面，依然是顺周期的天下，这块最强的就是金属铝，因为近期期货市场不断创出新高，反复强调的中国宏桥(01378)在昨天调整之后形成反包。有机硅近期也涨得厉害，东岳集团(00189)今天也是强势发力。黄金类也是集体在走强，龙头紫金矿业(02899)因为推出了激励计划受到追捧。涨势温和的是中国黄金国际(02099),上升势头良好。汽车板块也表现突出，在A股市场，龙头长安汽车已连拉了三个板，成为了继比亚迪(01211)之后的新贵，港股市场的吉利汽车(00175)因为与戴姆勒的合作也有望成为新的领头羊。底部的北京汽车(01958)还有增持戴姆勒股份的预期，值得持续追踪。

恒指连续多日维持在5日均线的上方，渐有企稳上行之势，如果能拉出大一点的阳线，那么接下来券商股估计又要开始表现了。

Tokyo hot N0887 中国建材(03323)公布，为推动解决新材料业务板块的同业竞争问题，该公司拟进行下述的建议收购及建议出售以重组该公司的新材料业务。 于2020年12月1日，该公司的子公司中材科技股份有限公司(中材