近日,中央财经委员会第八次会议专题研究畅通国民经济循环和现代流通体系建设问题,习近平总书记突出强调要“统筹推进现代流通体系硬件和软件建设,发展流通新技术新业态新模式,完善流通领桂林三金股吧
智通港股解盘(11.10) | 顺周期品种逆风飞扬桂林三金股吧
文/万永强(智通财经研究中心总监)
港股果然继续嗨起来,不过今天的刺激因素是,美国辉瑞和德国生物科技公司BioNTech宣布了其合作新冠疫苗的三期临床试验的首批结果,显示其有效性超过90%。承接昨天的良好氛围,股市自然也是不放过这个机会,恒指大幅高开,之后获利盘涌出,一度要回补缺口,不过尾市还算不错,回拉了不少。截至收盘,恒指涨1.1%,报26301.5点,成交金额放大至2338.1亿港元。
市场对于新疫苗的反应明显是过度的,从逻辑上来说,疫苗出来对全球的经济恢复是有很大帮助的,这个没啥毛病,包括对航空、酒店、旅游、线下零售、澳门博彩等都会带来明显刺激。今天市场表现好的品种主要是上述几大板块。
不过,我们来仔细分析一下,比如说航空类,中国内地早已基本恢复正常,本身疫情的关联度已经没那么高,市场憧憬的不过是海外这块业务带来的增量,实际上,光从疫苗本身来说,从疫苗到真正的全面接种,这个时间短期实现是不现实的,这最少是几个月的时间,而且还必须保证中间不能出大的差错,这是其一;再是疫苗并不等同于疫情这件事就告一段落,形势依然严峻,如果不从根本上采取防护措施,光靠疫苗似乎也搞不定,而且到时能否保证人人都用得上也要打个问号。所以并非是那么乐观。
但股市不管那么多,反正情绪上来就是先炒了再说,而且一次性就把利好透支完。只是苦了那些高位接盘的,又不知道等到何时风再来,先来的吃肉,后来的买单,市场永远都是这个套路。
相对而言,石油这条线倒是值得关注起来,一方面全球经济状况不太可能再往差了发展,疫苗加上美国新任总统的上台,对全球的经济大环境预期会逐步向好,需求端也会不断提升,行业的景气度在提升。据Baker Hughes,北美活跃钻机数已由低点287台连续三个月回升至10月的360台,全球活跃钻机数则处于筑底阶段,即将迎来拐点。所以相关的油服类、化工类品种值得关注。
恒指在高位之时,又来了一个利空,11月10日,市场监管总局就《关于平台经济领域的反垄断指南(征求意见稿)》公开征求意见。其中指出,平台经济领域垄断协议主要是指平台经营者、平台内经营者排除、限制竞争的协议、决定或者其他协同行为。协议、决定可以是书面、口头等形式。看了一下,相关联的企业比较多,包括京东、美团、58同城、百度、奇虎360、搜狗、字节跳动、快手、滴滴、微店、新浪微博、多点、贝壳找房、拼多多、国美在线、饿了么、小红书、携程、苏宁、同程、阿里巴巴、贝贝网、云集网、蘑菇街、兴盛优选、唯品会、腾讯等27家。
对于反垄断这事,在国外比较常见,比如说美国就因为涉嫌垄断而被拆分的企业有:巨无霸AT&T和石油巨无霸美孚,另据报亚马逊涉垄断,今日正式被欧盟起诉。中国目前还没有这种先例,从当前发展的角度来看,预计更多是以规范、稳定为主。今天市场相关个股如美团(03690)、阿里巴巴(09988)、腾讯(00700)等都有不同程度的下跌,显然是受到了这个消息的影响,抛开这个因素,像美团、腾讯等应该是属于错杀的品种。
在当下,走得最稳的品种依然是顺周期的品种,包括消费顺周期类:如做全球高端鞋履市场的九兴控股(01836)、做快销的第一太平(00142)、啤酒类的百威亚太(01879)和华润啤酒(00291)、转型升级的都市丽人(02298);有色顺周期:昨日重点提到的铝业方面的中国宏桥(01378),今天再度强势上涨了3.36%;另五矿资源(01208)也有点要突破箱顶的意味。
前期热门的汽车板块表现不佳,高位品种都在调整,但低位的品种依然表现活跃,如北京汽车(01958)就表现很生猛,这条线需看资金会不会出现回流。
再谈下硅料,今年年内及2021年行业内其他公司几乎无新增有效产能。预计明年硅料环节供需将继续维持紧平衡状态,硅料价格有望维持在8.5-9万元/吨的较高水平。10月18日,保利协鑫能源(03800)四川乐山8万吨颗粒硅项目正式开工建设,可持续关注一下。
恒指今天尾市的回升,预示着这波情绪的推动并没有完全退潮,重点观察顺周期品种及资金对前期热门板块的回流机会。
桂林三金股吧 弘浩国际控股(08375)公布,于2021年3月12日,该公司与配售代理订立配售协议,拟透过配售代理向不少于六名承配人按配售价每股配售股份0.051港元配售最多1.6亿股配售股份,占扩大后股本约16.67%,配售
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