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申万宏源-行业配置与量化组合周报：中美成长风格强势联动继续超配上游周期和科技赛道本站

　　：9亿，其中，沪港通中的北上资金净流入54.7亿，南下资金净流出93.8亿；深港通中的北上资金净流入63.5亿，南下资金流出50.1亿。上周北上资金增减持排名前三的行业为医药生物、机械设备和家用电器，北上资金增减持排名后三的行业为综合、建筑材料、通信。美股因子表现：成长风格强势。最近一周（截。”

　　2.当前市场流动性平稳宽松，政策因素传导影响下投资者情绪受到诸多扰动，短期不确定性也在加剧外资配置波动，确定性结构机会仍是市场稀缺品，将继续维持估值溢价，建议超配业绩增长确定性强的上游周期品，坚守高景气度的科技赛道。

　　5.我们观察到化工行业盈利边际改善明显，分析师一致预期持续向好，板块强势崛起，综合得分第一；7月上市公司迎来年中业绩大考，盈利稳健的食品饮料、家用电器、休闲服务等消费板块配置价值较高，近期也获得机构资金大量流入；机构资金提高机械设备行业的配置权重，目前行业趋势呈现平稳上涨；建筑材料在盈利、质量方面边际改善，建议关注。

　　7.回顾上周因子表现，市场整体小市值效应明显，主要宽基成分股内小市值组合表现更好；价值风格继续弱势，估值、分析因子表现一般，在主要宽基指数成分中贡献负向收益；成长因子选股效果显著，在四种宽基指数内均表现较好，而盈利因子表现相对差强人意，有效性偏弱；量价类因子方面，上周市场动量效应明显，波动率、流动性因子有效性较弱，选股效果一般。

　　9.2021年至今，收益排名前三的沪深300指数增强基金：长信沪深300指数增强A、天弘沪深300指数增强A、鹏华沪深300指数增强，2021年至今，收益排名前三的中证500指数增强基金：博道中证500指数增强A、华夏中证500指数增强A、西部利得中证500A。

　　12.上周北上资金大幅净流入118.2亿，南下资金大幅净流出143.9亿，其中，沪港通中的北上资金净流入54.7亿，南下资金净流出93.8亿；深港通中的北上资金净流入63.5亿，南下资金流出50.1亿。

　　13.上周北上资金增减持排名前三的行业为医药生物、机械设备和家用电器，北上资金增减持排名后三的行业为综合、建筑材料、通信。

　　15.最近一周（截至2021/7/22）,美国市场成长、动量因子表现最好，收益分别为0.57%和0.5。

　　17.风险提示：本报告相关测算结果均基于合理假设前提下的客观研究，模型数据均为公开信息，未来市场环境发现变化，亦会存在结论失效可能。

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