两代人住在一起,环境一定要好,不能太紧凑,要留有各自的生活空间。这次家里头装修也是忙得焦头烂额,人多,想法也就多了。简约美式的风格是大家一直看好的,也比较适合家里人 的生活习惯,设计的方方本站
天风证券-计算机行业专题研究:重申看多工业软件行业选股策略-220605本站
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的反弹由工业软件板块引领,而我们判断工业软件的板块催化主要源于人民日报近期发布的文章。【慧博投研资讯】人民日报于5月25日发布的两篇文章明确了软件是数字经济的重要底座,在战略层面对行业信创的重要性给予了高度肯定。(慧博投研资讯)站在当前时点,我们认为工业软件反弹的逻辑主要有三:
1、目前股价处于历史低位,同时估值合理:以中望软件为例,最高点以来跌幅达54%,近期最低位置PE仅68.53X。其余工业软件白马类似,最高点以来跌幅在27%-39%,PE在42-51X之间。工业软件已到可看PE阶段。
2、政策驱动,工业软件是战略性资产:习总在21年5月发表讲话中强调行业应高度重视科技攻关工业软件,与石油天然气、半导体等核心领域关键技术并列。
3、Q3报表有望迎来中期拐点:工业软件板块21年四个季度的净利润同比增速呈现“前高后低”的趋势。考虑21年Q3净利润基数较低,叠加2022年疫情导致Q2的需求后移,我们认为Q3业绩反弹是大概率事件。
反弹逻辑的缩影。我们认为其余板块仍有望在下半年对反弹逻辑进行演绎。具体到细分板块,后续的主线如何选择?我们建议从两个维度把握:
站在当前时间点,我们重申对行业看多不变,即《21年底的计算机,正如18年底的半导体》。结构看,首推工业软件,业绩拐点验证的同时,政策面持续催化下三季度情绪有望再上一个台阶。同时建议重视金融IT(金融信创+数字货币)、能源与建筑IT下的机会。
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