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智通港股解盘(09.18) | 大金融发力恒指绝地反击 摆脱均线压制还需政策催化孔庆平

文/万永强(智通财经研究中心总监)

恒指周五(9月18日)小幅反弹，早盘高开高走，随后震荡上扬。截至收盘，恒指涨0.47%，报24455.4点，成交金额1440.9亿港元。

今天两地市场再度绝地反击，A股整体反弹力度凶猛，沪指大涨了2.07%，其它指数都在1%个点以上，港股反弹力度相对小一点，只有0.85%。这种走势符合昨日智通财经解盘所言：“恒指在美股期指下跌的时候表现平稳，并没有继续恐慌，显示出市场扛风险能力在提升，再度下挫的话估计会引发抄底资金的介入”。

港股今天之所以没有跟随A股出现强劲的反弹，主要还是担忧周五的美股市场，因为本周五将有万亿级别美股指数和个股期权到期，预计会有较大波动，从今年将两次的表现来看都是下跌的，这次不知道结果如何。在谜底没有揭晓之前，港股市场保持谨慎也是对的，总体看，这次美股又到了关键时刻，如果再度下跌，上升通道将破坏，对信心是较大的伤害。消息面看，美联储启动新一轮压力测试，考虑延长对银行派息和股票回购的限制，显示出美联储对未来前景有担心情绪，而政策方面暂时也不会有强刺激。除非是新的救助计划能顺利出台。

恒指在昨日的破位之后，今天得到了大金融的支撑，率先发力的是保险类个股，如第一太平(00142)、新华保险(01336)、中国人寿(02628)等，后两个品种还兼具蚂蚁概念。险企提前着手备战2021年开门红，中国人寿率先启动“开门红”，当前已发布主打年金产品“鑫耀东方”，预计将于10月20日开售。新华保险或将12月初正式启动2021年“开门红”。预计2021年上市险企“开门红”增速有望超预期。除了保险股，午后券商股再添一把火，申万宏源(06806)、光大证券(06178)、招商证券(06099)表现突出，券商股的业绩其实普遍都不错，特别是注册制下对投行业务提升很大，而一旦行情能转强，经纪业务的预期也会提升，目前调整也很充分，这个板块的值博率还是很高的。后续大盘如反弹券商股是必配品种。

今天金融股的启动和富时罗素纳A调整有一定的关系，根据8月季度审议结果，富时罗素全球股票指数系列将新纳入150只中国A股，其中包括12只大盘A股，19只中盘A股，114只小盘A股和5只微盘A股。以上变动将于9月18日收盘后(9月21日开盘前)正式生效。有资金在提前抢筹。今天北上资金净流入122亿，显示有配置资金入场。

昨日提到的几大热点板块继续受到追捧，如新能源产业链这块，今天重点转向了电池这块，特斯拉将于9月22日举行“电池日”活动，可能会推出一款低成本电池，还会大幅扩大电池制造能力及推出固定能源存储管理。这就给其供应商赣锋锂业(01772)带来机遇，今天大涨10.12%，反复提到的东方电气(01072)再度大涨4.09%，公司近期10兆瓦海上风电机组再获订单，业绩方面带来催化。有调整机会可持续关注。光伏这块龙头福莱特玻璃(06865)、信义光能(00968)再度发力，市场预计十四五规划会提高清洁能源占比，政策的预期，加上光伏玻璃价格的上涨和装机需求的提升，中线依然有潜力。

科技股方面，昨日提到的云计算龙头伟仕佳杰(00856)继续维持稳健的上行态势，金蝶国际(00268)也再度上涨3.22%，中线逻辑依然很强。正宗苹果概念表现不错，如富智康集团(02038)大涨6%，9月1日至17日总计进行了12次股份回购，累计回购数1646.8万股。持续关注公司在印度的66亿美元项目。还有就是比亚迪电子(00285)，据报道，在苹果9月发布会上发布的iPad新品，由比亚迪电子代工。再就是芯片类的中芯国际(00981)，注意科创ETF下周就发了，200亿巨资接盘，预计对整体科技板块带来刺激，而芯片作为核心品种应该会受益。密切关联的金山软件(03888)可留意。

大消费方面，国庆黄金周继续被市场挖掘，前有餐饮类，现在出现扩散，如食品类如周黑鸭(01458)，这个还有股东增持概念。还有体育用品类的李宁(02331)、安踏体育(02020)、宝胜国际(03813)均表现抢眼，消息面，9月17日，国家体育总局经济司在北京组织召开体育产业“十四五”规划编制研讨会。重点关注后两个低位的品种。再就是家居方面的敏华控股(01999)，公司与陕西咸阳市政府签订合作协议，拟在当地建设敏华控股西北地区生产基地项目，增加产能同时弥补公司在西北地区等地的产能空缺。中线趋势良好。

最后注意一下地产股，今天宝龙地产(01238)、宝龙商业(09909)均创出了历史新高，佳兆业集团(01638)形成了上升通道;华润置地(01109)有分拆华润万象生活上市预期。重点关注深圳国际(00152)从底部巨量拉起，公司今年将有39.3亿港元税前收益入帐，另外将获三幅前海地。其它物流航空等业务也处于恢复状态，预计走价值重估之路，底部可积极关注。

在多重原因共振之下恒指出现反弹，不过隐忧就是还处于均线的压制之下，只有再度放量拉出大一点的阳线才能摆脱弱势格局，而这也需要政策面的进一步催化。

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