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2012开锣唱大戏 春节前后行情如何演绎-专题-股票频道-和讯网本站

　　A股试吃昂在经历了波折的兔年，步入了龙年，冬去春来，中这个暖春中，也出现了转机，长假期间，伊始诸多的因素在发酵，俗话说一年之计在于春，如何把握市场带来转机把握投资机会，和讯股票为您独家解读。

　　“从估值水平来说，现在A股已经处于底部区域了，煤炭这些周期板块反弹可能是一轮新行情的起步信号。”

　　蓝筹股的估值处在10年来最低点，尽管未来还有许多不确定性，但在股价中已充分反映了多种可能的负面消息。

　　综合研判国内外环境和可能新出现的问题，参照中国20年来形成的经验和教训，认为今年可能有十大事件将影响A股走势。

　　2010年：开盘首日下跌14.73点，之后展震荡上扬，4月15日一路下跌至当年的最低点2319.74点

　　养老金可以按照一定比例的资金投资股票，但应该坚持长期投资、价值投资、责任投资，这客观上有利于稳定，而不是被动的托市、救市。其认为成立专门机构集中投资运营一部分滚存社会基本养老金，按一定比例投资股票势在必行。

　　二是欧美国家类似养老金早已进入，有的投资比例达到50%左右。从长期来看，是稳定的收益来源。[详细][评论]

　　三是全国社会保障基金和国内外战略投资者按同一个标准、同一个条件参与国企改组上市。[详细][评论]

　　四是养老金投资，应该坚持长期投资、价值投资、责任投资，客观上有利于稳定，而不是被动的托市、救市。[详细][评论]

　　五是成立专门机构集中投资运营一部分滚存社会基本养老金，按一定比例投资股票，是促进基本养老基金保值增值的重要措施。[详细][评论]

　　六是要提振信心。我国管理还有不完善的地方，虽然取得了很大的成绩，但还不完善，要逐步完善，引进养老金按一定条件、一定比例投资股票，本身就是完善股票市场的一项重要措施。[详细][评论]

　　前者的动机多数是为再融资“护航”或为小非减持造势。这些增持，含金量不高；而那些没有前述“居心”的增持行为，值得我们重点关注，因为真正的产业资本增持，往往表明其对上市公司后续发展充满信心，认为公司价值低估，因为产业资本处于公司经营和管理的第一线，能最快接触到上市公司的第一手信息，对行业的盛衰也最为敏感。这就决定了产业资本的投资敏感度远高于一般投资者。[详细][评论]

　　堪称行业投资风向标的海螺水泥近几月持续增持，或意味着水泥产业投资价值已逐步显现。的确，海螺水泥对冀东水泥的前两次举牌分别是在2008年8月和2010年4月，而在举牌后一年，冀东水泥股价均出现显著上涨，彰显出海螺水泥独到的投资眼光。[详细][评论]亚盛集团：打造现代农业有绝招

　　果品蔬菜种植方面，实行统一经营后，为提高产品利润率，条山分公司建立冷链仓储，错季销售，掌握市场定价权，提高了产品利润率。“建立冷链仓储后，同样的水果，错季销售可以卖到翻倍的价格，扣除冷藏成本，仍比过去应季销售有利可图。[详细][评论]中储股份：物流地王迎来春天

　　截至2010年末，公司占有的641万土地中，其中约有300万平米土地产权仍属集团公司，扣除上部分公司预计会陆续收购的土地，参考今年各大城市工业用地成交价格，完全不考虑公司的经营资产的情况下，可以得到公司最安全的估值边际。[详细][评论]中国国航：大股东增持凸显估值优势

　　产业资本肯定比金融资本更加了解行业，从历史经验来看，产业资本出手的位置，通常不是在最精确的底部，但是绝对都在底部区域。像中国国航大股东的增持，对于判断整个航空业的行业景气度走向都具有重要的参考价值。[详细][评论]

　　2011年年末，虽然不断有利好消息刺激，但大盘却执着选择向下。在近期市场表现中，除金融板块个股略强外，其余诸多板块的个股都在争先恐后地演绎着跳水行情。2012年新年过后，上证综指迎来日、周开门绿，并创下了2132点新低。

　　1月10日，深市的*ST金果即将拉开上市公司2011年年报披露工作的序幕，市场将由无序的题材热点炒作进入一个由业绩支撑的4个多月年报炒作行情。年报炒做行情的来临或许意味着一种行情的终结，另一种行情的到来。[详细][评论]

　　从历史上看，业绩题材和高送转题材更容易被市场青睐，随着年报公布进入高峰期，相关题材不再稀缺，同时加上先期启动的个股进入调整期，也对后面高送转题材股的上涨带来压力。节后市场主力资金将逐步关注高送转概念股。[详细]

　　五个条件：一是2011年业绩预喜公司；二是总股本必须在2亿以下，较高的成长性和确定性，三是当前的估值在40倍以下，最好是当前30倍明年20倍以下。四是每股公积金和未分利润较高。五是股价没有被大幅炒高。[详细]

　　每到年报披露高峰期， ST公司总会受到一番炒作。由于去年底受相关政策的打压，ST股前期普遍出现大跌，泥沙俱下。但同时也给了投资者对一些已脱胎换骨的ST股低吸的良机。去“帽”摘“星”或者依靠资产重组实现乌鸡变凤凰ST公司总不会绝迹。[详细]

　　根据发改委公布的煤层气“十二五”规划，到2015 年煤层气（煤矿瓦斯）产量达到300 亿立方米，其中地面开发160 亿立方米，基本全部利用，煤矿瓦斯抽采140 亿立方米，利用率60%以上；瓦斯发电装机容量超过285 万千瓦，民用超过320 万户。“十二五”期间还有新增煤层探明地质储量1 万亿立方米，建成沁水盆地、鄂尔多斯盆地东缘两大煤层气产业化基地。[详细]

　　行业整体反弹与基本面并无太大关系，主要是M2增速反弹带来的行业整体估值水平的提升以及超跌后的技术反弹。到目前为止，环渤海综合平均价797元/吨已降至发改委的800元限价水平之下，发改委的限价政策实已失效，未来一段时间中转地煤价下降幅度将趋缓。[详细]

　　阳泉煤业在于煤矿的整合和资产注入。集团“五年再造两个阳煤”规划，到2015年集团公司产能将达到1亿吨以上，若全部注入公司，公司产能将是目前的4倍左右。[详细][评论]看点：煤矿资源整合及资产注入预期

　　盘江股份的成长动力来自三个方面：宏观政策层面的鼓励和放松，加上盘江股份是贵州省最大的煤矿企业同时也是唯一一家煤矿上市公司，贵州省进行煤矿资源整合。[详细][评论]看点：收购五九煤炭实现业务转型

　　新大洲自2006年收购了内蒙古牙克石市经济局转让的牙克石煤矿63.95%的股权，开始进军煤炭行业，从此煤炭成为公司主业及最重要利润来源。[详细][评论]看点：兼并重组

　　目前“三因素”方面释放的信号偏积极，有利于强周期板块短期坚挺。但因看不到中长期的趋势性投资机会，而行业微观面当前也确实仍无利好可言，综合考虑，维持对板块一季度“中性”的投资评级。在行业基本面发展态势仍不明朗的背景之下，建议本着安全边际第一，选择最具估值优势的公司，股票流动性好第二。[详细]

　　前期下跌幅度较大主要为矿业股，如果出现反弹势必由矿业股领涨。反弹初期主要基于投资者对板块间的配臵调整，因此上白马股会相对受宠。推荐投资者配臵铜陵有色、江西铜业、ST 盛达、紫金矿业，把握阶段交易型投资机会。国际方面，伊朗的军演以及对封锁霍尔木兹海峡的警告令市场不安，推动大宗金属价格上行，黄金或因避险需求再度领涨板块。[详细]

　　东阳光铝产能一直满负荷运转，随着2010年新增的22条化成箔生产线逐步贡献产能，预计公司目前化成箔的产能已经达到2800万平方米，加上拟投资74000万用于扩建88条高比容腐蚀箔生产线项目。[详细][评论]看点：两大项目投产完善产业链

　　在未来两年间，新疆众和产业链主要环节的产能都将大幅提升，到2013年二季度末公司高纯铝、电子铝箔和电极箔产能将比2011年底分别提升60.61%、74.07%和320%，产业链中后端比重将提升。[详细][评论]看点：募投项目投产

　　恒邦股份未来3年自产金矿量有望从目前的1.5吨/年增加到4.5吨/年左右，公司盈利能力未来将逐步提升。公司非公开发行项目完成后，采选冶项目改造完成后自产金精矿由目前的1.7吨提升至4.5吨左右。[详细][评论]看点：坐拥锰资源 价格上涨

　　中国钢铁产业产能过剩“顽疾”短期无法根治，潜在产能达到8亿吨左右，创历史新高，给钢铁供应市场造成巨大压力。参照宏观经济形势，在需求明显减弱的情况下，中国钢铁产量已经进入低速增长阶段。目前钢铁股处于估值底部，下行空间有限，防御性显现，建议“标配”，逐步买入有区位优势和产品结构优势同时估值水平也低的个股。[详细]

　　在股价大幅下跌后，目前钢铁行业的估值水平已接近反映悲观预期， 行业的PB 和行业指数均处于历史底部，钢铁行业的相对市场PB 比率也 已接近08 年和05 年底最低水平。具备产品优势公司在行业周期底部的 P/E 估值已具吸引力，典型矿石资源类公司目前股价对应的长期矿价在 135-140 美元左右，目前股价具有一定的安全边际。[详细]

　　西宁特钢可能在今年展开的一些列资本整合，青海省已经与行业龙头宝钢集团洽谈其与西宁特钢的合作，市场预期以八钢模式引入宝钢也将成为西宁特钢未来发展的强大动力和吸引二级市场的热点题材。[详细][评论]看点：重启铁矿石资产注入

　　2012年，新钢股份将完成去年未如期进行的资产注入，这也是今年影响其在二级市场表现的主要因素。去年6月份新钢股份通过非公开增发的方式拟收购母公司新余钢铁集团资源总储量1.27亿的矿山。[详细][评论]看点：重组整合 稀土资源注入预期

　　包钢股份虽然处于产能过剩行业，但对于资本市场，其重组整合的想象力一直未消失。去年，其已经收购拥有世界最大矿体群之一的巴润矿业，除了铁矿石资源的丰富外。[详细][评论]看点：坐拥锰资源 价格上涨

　　化工产品价格延续了涨多跌少的格局，总体上仍以平稳为主。子行业链方面，化纤价格全面上扬，而氯碱、农化、聚氨酯、塑料、氟硅等价格以持平为主。从产品价格的走势来看，如原油没有下跌风险，我们认为化工产品已处于筑底的过程中，后市尚等待需求的复苏。[详细]

　　目前处于需求淡季，各产品市场依旧低迷。预计随着春耕的开始，化肥市场交易有望重新步入活跃。我国与进口钾肥的主要供应商BPC2012年的进口价格谈判仍在拖延，尽管如此，预计2012 年的钾肥进口价格仍将有较大幅度的上涨，中期可关注钾肥重点上市公司盐湖股份（000792）。[详细]

　　在汽车领域塑料市场，金发科技已成为日产、福特、通用、大众等汽车厂商重要的材料供应商，并且销量在持续提升，2011年公司销量增速约25%。[详细][评论]看点：罗钾项目投产 金矿开发

　　目前公司的主要赢利点在投资方面。公司参股的国投罗钾一期项目“120万吨硫酸钾生产线”今年产能将大幅释放，且单位成本骤降， 可为冠农股份带来投资收益的贡献陡升。[详细][评论]看点：参股煤矿 资产注入

　　柳化集团已经完成对广东中成化工的收购。这可能将产生中成化工与柳化集团控股的盛强化工的双氧水同业竞争的问题，因此，为解决同业竞争，未来存在将中成化工资产注入上市公司的可能。[详细][评论]看点：产品价格回升 产能提升

　　2011年9月19日，公司公告了非公开发行预案，发行数量总计不超过1.5亿股，发行价格不低于10.64元/股，募集资金的一部分将用于新建10万吨/年电石法BDO项目，该项目建成后将使公司具有25万吨/年BDO生产能力。[详细][评论]

　　有行情，一是资金，二是信心。流动性，来得快，去得也快，重要的是信心。近期表态支持发展，养老金等长线资金也相继可以入市，随着对各种弊病进行整顿，资本市场的行情值得期待，但下半年走势是否会有反复，还要看具体的经济指标。[详情]

　　这两天涨得有点快了，春节前时间比较短，这波行情不是很好评价，比较确定的是，随着经济的触底，已经在底部区域。2011年的市场几乎单边向下，但今年的机会一定是比2011年要好很多。[详情]

　　房地产和出口两大需求支柱被削弱，依赖政府投入的投资模式难以维系，房地产投资环境恶化，经济转型纠结的时间会很长。另一方面由于2012年是换届年，政策退出难以预期，市场趋势性行情尚难确定；外围欧债危机仍然是一个长期问题，在内外因素制约下，A股的上升动能有限。 [详情]

　　最近一段时间好消息在渐渐累积。看国内，官方 PMI产成品库存指数下降，制造业情况改善；看国外，美国 12 月的失业率降到 8.5% ，是近几年的低点；欧央行执行了一系列的宽松货币政策， 12 月通胀降到 2.8% ，也意味着更大的放松空间。[详情]

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