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全球股市巨震A股大私募火线解盘这个观点亮了本站

　　本周美联储议息大动作前，美国通胀压力加大引发全球股市巨震。6月14日，A股市场却在隔夜美股重挫之后上演“百点大”的强势翻红“好戏”。

　　多家一线私募今天表示，尽管外围股市再起大浪、A股反弹至阶段性高位之后调整压力有所显现，但海外市场波动实质性影响有限，短期市场转弱可能性也不大。多家私募坚称，短暂的市场波动将是投资者加仓参与的良机，当前将继续保持重仓或满仓。

　　建泓时代投资总监赵媛媛称，随着近期能源价格重拾上行趋势和6月“基期效应”消失，投资者对于美国通胀预期开始再次上调，这也引发了欧美市场的大幅波动。

　　肇万资产总经理崔磊表示，上周五美国5月CPI数据超预期走高，击退了之前市场对于美国通胀见顶、CPI数据逐月回落的预期，由此投资者开始担忧本周美联储议息会议是否出现超预期加息，并且对美联储9月结束加息的预期也明显回落。“事实上，对于持续高攀的油价，加息的直接抑制作用并不大。”崔磊称。

　　而对于美股方面的最新运行态势，万丰友方副总经理陈益和称，“现阶段美股正处于风险之中；特别是上周五公布的美国通胀数据进一步超预期，引发了投资者对美联储接下来超预期加息的担忧，从而导致美股投资者出现恐慌性抛售；我们认为，从三方面看，美股面临的困难可能还远未结束”。第一，本次美国通胀的绝对水平、形成原因和猛烈程度和上世纪70年代的石油危机有很强的相似性，其持续性大概率会超预期，年内很难回落到美联储的管理目标之内，所以美联储的货币紧缩政策在短期内很难退出；第二，在美国通胀还没有消退的情况下，经济衰退的前瞻指标却陆续出现，如美债收益率的倒挂等。第三，调查显示当前美国散户的仓位依然非常高，美国家庭对股票资产的配置依然处于历史最高位。

　　对于近期及今天市场的整体表现，静瑞资本投资总监余小波认为，“虽然美联储加息会在长期影响实体经济的资金成本，但也只是企业经营中的一个因素；目前中国经济在经济周期上和海外有明显差异，美联储加息对于A股的运行而言，并不是主要矛盾”。在经济基本面长期增长前景依旧乐观的背景下，投资者更应关注中国国内的产业结构调整、疫情控制等方面的实际影响。“对于静瑞资本而言，目前依然能从A股、港股市场找到很多资产的内在收益和风险不对称的机会，将继续保持满仓运作。 ”余小波称。

　　域秀资本研究总监许俊哲称，在2020年以来，中国央行与欧美国家的货币政策周期差异较大，在目前美联储缩表加息的情况下，中国仍有充足的政策回旋空间进行对冲。因此美联储持续加息对于A股市场会有一定影响，但总体可控。对于后市发展，许俊哲认为，经过今天的大之后，市场在指数层面上的强势，依然能维持较长一段时间。但市场关注点越来越趋向于经济基本面、上市公司本身的业绩增速以及未来发展趋势。从投资操作来看，更应当关注在持仓结构上的优化。

　　崔磊强调，本周前两个交易日权重股与成长板块之间的风格轮动，依然健康，这表明4月底以来的本轮市场反弹依然还在延续，只是更多“从超跌反弹阶段过渡到了景气产业导向阶段”。考虑到市场参与者的分歧依旧显著，“短暂的市场波动将是投资者加仓参与的良机”。

　　赵媛媛认为，综合内外部消息面等因素来看，市场或将在近一周左右的时间内进入高位盘整蓄势阶段。在此之中，北向资金流入A股的力度等动态情况，值得投资者重点留意。

　　赵媛媛称，新能源汽车和绿电产业链是目前A股市场最强主线。但考虑到短期内外资资金可能因美联储货币政策继续收紧而有所波动，相关板块内部可能会有所分化，其中锂电行业中的外资重仓品种可考虑短期回避。另一方面，磷化工、稀土、比亚迪与华为汽车产业链，该私募人士则会继续看好。此外，周期上游品种如焦煤、铁矿、纯碱，可选消费中的医美等，可能也有较好投资机会。

　　陈益和表示，目前该机构主要看好三方面投资机会。一是偏上游资源型的行业和个股；二是与经济增长政策强相关的工程机械、钢铁、建筑等行业；三是与能源变革长期相关的光伏、风电、新能源车及与新能源车相关的汽车电子等。

　　崔磊称，本轮市场行情深刻反映了我国宏观经济当前阶段的特征，即：传统的地产周期见顶，经济转型进入攻关和落地阶段，高端制造、低碳经济将助力宏观经济良性发展。在此过程中，光伏、电动车等产业板块市值开始接近传统金融、地产行业板块的市值，这并不是某些传统策略观点中所谓的市值的终点，而是产业发展的必然阶段。未来会出现更大规模的结构置换，会蔓延至蓝筹股领域。因此市场当前以高端制造、低碳经济等产业方向为主的成长风格行情，在市场短期颠簸之后，仍将会不断持续。

　　许俊哲表示，目前该机构在A股的组合布局主要围绕 “美好生活+高端制造”两条主线，其中，以新能源、国防军工为代表的产业升级，则是该机构的“第一大配置赛道”。除此之外，整体估值水平近期回落到历史低位的医药板块，预计也会随着市场的回暖，出现丰富结构性机会。

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