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再度拉升的板块估值与股价创新高的晶科能源本站

　　编者按：《光伏A股周报》旨在记录、评述A股光伏板块和龙头企业的一周行情表现，总结影响行情表现的关键因素，任何观点不构成投资建议。

　　新能源课题曹恩惠，实习生费心懿 上海报道 本周（6月6日到6月10日）A股光伏板块整体继续走强，且有不少光伏股的股价在本周冲上年内新高。

　　新能源课题组结合数据，统计了包括新股在内的76只A股光伏概念股，覆盖硅料、硅片、电池片、组件、电站、辅料、设备等产业链各环节。截至6月10日收盘，上述76只光伏概念股合计市值约3.14万亿元，较上周增加2289.02亿元。

　　今年上半年，光伏板块波动剧烈。而随着近期利好政策密集出台以及经济环境的逐渐修复，市场从悲观情绪中走出，身处高景气新能源行业的光伏板块再次迎来了估值拉升阶段。

　　当地时间6月6日，白宫正式发布声明，宣布美国将对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的太阳能组件给予24个月的关税豁免。

　　白宫表示，美国允许在公共土地上部署更多清洁能源项目，并向城市和农村地区推广；将通过高薪工作支持太阳能劳动力市场的多元化；为盟国建立有弹性的清洁能源制造供应链；另外还在波多黎各投资推进数十个太阳能项目。

　　受此海外消息刺激，当天A股光伏板块表现活跃，个股股价迅速冲高。其中，光伏ETF大涨超4.8%，晶科能源（688223.SH）大涨8.86%，隆基绿能601012）（601012.SH）、天合光能（688599.SH）均大涨超6%。另外，光伏板块还有多只中小盘个股也随风而动纷纷涨停。

　　此前，美商务部曾对东南亚的电池和组件厂商进行反规避调查，调查对象包括天合光能、晶科能源、隆基绿能等在东南亚四国拥有电池组件产能的龙头企业。而此项关税豁免消息的宣布，意味着该反规避调查结束，将大幅缓解光伏企业对支付潜在关税的担忧。

　　由于我国光伏龙头企业在东南亚有较多产能布局，而当前市场上的光伏组件本就供不应求，关税豁免将有利于我国光伏企业的海外销售。同时，美国推动光伏新政也意味着将进一步提升美国光伏装机需求，进而提升全球光伏装机规模。

　　此外，6月7日，国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司发布《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》，提出要建立完善适应储能参与的市场机制，鼓励新型储能自主选择参与电力市场，坚持以市场化方式形成价格，持续完善调度运行机制，发挥储能技术优势，提升储能总体利用水平，保障储能合理收益，促进行业健康发展。

　　值得一提的是，近期各地陆续出台的新能源配置储能政策中，“光伏+储能”的模式日益受到重视。由于风光发电的波动问题，储能将在以新能源为主体的新型电力系统中发挥着削峰填谷的关键作用。

　　随着该政策出台，也意味我国新型储能正在迈入规模化发展的关键阶段，独立储能商业模式的逐渐清晰有益于协同光伏产业看向中长期的发展目标。

　　中信证券认为，市场刚跨过悲观情绪平复阶段，6月至中报季是估值修复的主行情阶段。近期市场处于中报前的业绩真空期，行情主要集中在短期有高频数据催化的高景气赛道行业，例如销售数据持续超预期的新能源车、订单持续高增的光伏设备等。

　　尽管前期光伏板块经历了一波回调，但近期密集出台的宏观政策以及日益高增的市场需求刺激下，或有望在积极的市场情绪的烘托下保持住上行态势。

　　尤其是今年伊始，国内的光伏装机规模便在“淡季不淡”语境下，保持了装机高增长的走势。第一季度国内新增光伏装机量达到13.21GW，同比增长147.8%。展望二季度，在需求之下，光伏装机规模有望整体量价双升。

　　同时，不可否认的是，产业链上游环节的价格步步高002251）升，这些领域的上市公司有望受益于市场环境，上半年的经营利润较为乐观，因而光伏板块诞生绩优股的确定性较高。龙头企业业绩的高成长性将令板块整体获得高估值的机会，龙头股有望继续享有估值溢价。

　　新能源课题组注意到，根据数据，本周有67只光伏概念股本周涨幅为正。其中，周涨幅超过20%的个股有3只，周涨幅超过10%的个股有14只。

　　值得一提的是，本周迎来一只新股登陆科创板。发行期间，昱能科技（688348.SH）获得超募，计划募资5.56亿元，实际募资32.60亿元。同时，昱能科技上市首日的股价强势走高，发行价163.00元，上市首日股价收涨77.98%。盘中股价最高突破300.00元，达311.00元/股，最高涨幅90.79%。

　　千亿市值的光伏股数量与上周持平。龙头股的表现抢眼，除福斯特603806）之外，其余千亿市值的个股均保持上行走势。

　　值得一提的是，隆基绿能（601012.SH）、通威股份600438）（600438.SH）、晶澳科技002459）（002459.SZ）、晶科能源（688223.SH）、大全能源（688303.SH）、特变电工600089）（600089.SH）等光伏板块的权重股在本周迅速拉高，触及年内最高价。

　　本周的“明星股”莫过于晶科能源，周涨幅达11.18%。同时，该股也是今年以来累计涨幅靠前的光伏龙头股，年涨幅达到216.20%。

　　上市不过四个半月的晶科能源股价已经较发行价上涨两倍之多。作为组件龙头企业，晶科能源近年来积极布局垂直一体化，以降低产业链价格波动的可能带来的成本压力。

　　值得一提的是，在登陆科创板之前，晶科能源在已在美股上市逾十年。而“回A”上市后的光伏“老兵”也受益于融资渠道的盘活，再创佳绩。

　　事实的确如愿。发行阶段，晶科能源拟募集资金62.75亿元，而实际募得100亿，远超计划募资额。同时，在1月26日上市首日，晶科能源收涨111%，市值破千亿。

　　就一体化产能布局而言，该上市公司的硅片、电池片和组件的产能分别达40GW、40GW和50GW。值得一提的是，其电池技术主攻N型TOPCon电池，并推出了高效组件N型Tiger Neo产品在市场上具有一定的竞争力。近日，其参与研发的TOPCon/钙钛矿叠层太阳能电池效率再创纪录，转换率达27.6%。

　　此外，晶科能源在储能领域也开始发力，目前已签订100MWh储能系统分销协议。公开资料显示，晶科能源近日新成立了储能公司，注册资本1亿元。

　　近期的平均成本为15.78元，股价在成本上方运行。多头行情中，上涨趋势有所减缓，可适量做高抛低吸。该股资金方面受到市场关注，多方势头较强。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。

　　限售解禁：解禁5.6亿股(预计值)，占总股本比例5.60%，股份类型：首发战略配售股份。(本次数据根据公告推理而来，实际情况以上市公司公告为准)

　　限售解禁：解禁7838万股(预计值)，占总股本比例0.78%，股份类型：首发一般股份。(本次数据根据公告推理而来，实际情况以上市公司公告为准)

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